จัดการการเชื่อมต่อระหว่าง Xero กับ Wise

การผสานการใช้งาน Xero กับ Wise จะทำให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่นและทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วโดยอัตโนมัติ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลธนาคารและการโอนเงินหรือแนบการชำระเงินด้วยบัตรไปยัง Xero ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่นี่: การเชื่อมต่อกับ Xero ทำงานอย่างไร

ฉันจะเชื่อมต่อบัญชี Wise ของฉันกับ Xero ได้อย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องออกจากบัญชี Wise ของคุณเพื่อสร้างบัญชีธนาคาร Xero ใหม่ คุณสามารถเริ่มผสานการใช้งานจาก Xero ได้ หากต้องการดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าว

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณ

2. เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมบนขวา

3. เลือก การตั้งค่า แล้วไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป

4. เลือก Xero และทำตามคำแนะนำ

5. เลือกสกุลเงินสำหรับบัญชีและกระปุกเงินที่คุณต้องการซิงค์กับ Xero

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Xero ของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับสกุลเงิน Wise ที่เกี่ยวข้อง

7. ยืนยันการตั้งค่าของคุณให้เรียบร้อย หลังจากนั้นธุรกรรม Wise ของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Xero

โปรดทราบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Wise ได้เพียงบัญชีเดียวกับบัญชี Xero หนึ่งบัญชีภายในองค์กร Xero และบัญชีธนาคาร Xero แต่ละบัญชีภายในต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

คุณจะเห็นบัญชีสกุลเงิน Xero บางบัญชีของคุณปรากฏขึ้นแล้วเมื่อเชื่อมต่อบัญชีเรียบร้อย ซึ่งเป็นบัญชีที่เราคิดว่าคุณน่าจะต้องการซิงค์กับบัญชี Wise ของคุณ

หากมีรายการใดที่ดูไม่ถูกต้องให้ไปที่ แก้ไข แล้วเลือกบัญชีอื่นหรือลบออก นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชีสกุลเงินใหม่ใน Xero โดยไม่ต้องออกจาก Wise ได้ด้วย

หากคุณต้องการซิงค์ธุรกรรมก่อนหน้านี้กับ Xero ให้ดู ฉันจะซิงค์ธุรกรรม Wise ของฉันกับ Xero ได้อย่างไร

ฉันจะยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise ของฉันกับ Xero ได้อย่างไร

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณจาก Xero:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณบนเว็บ

2. ไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า จากโปรไฟล์ของคุณ (มุมบน)

3. คลิก เชื่อมต่อแล้ว

4. คลิก จัดการ ถัดจาก Xero

5. คลิก ตัดการเชื่อมต่อ จากด้านล่างของหน้า

คุณยังสามารถไปที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ได้โดยตรงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ