การเชื่อมต่อกับ Xero ทำงานอย่างไร

วิธีเริ่มต้นใช้งาน ให้เชื่อมต่อบัญชี Xero ของคุณกับบัญชี Wise ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะจัดการฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้จาก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

• นำเข้าบิลมาใน Wise

• ทำเครื่องหมายบิลว่ามีการชำระแล้วใน Xero

• ฟีดธนาคาร

• ธุรกรรมที่มีเอกสารแนบ

• ธุรกรรมบัตรที่มีใบเสร็จ

การนำเข้าบิลมาใน Wise

ขณะนี้ใช้ได้กับธุรกิจในสหราชอาณาจักรเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถดูบิลที่ยังไม่ได้ชำระได้แบบเรียลไทม์ และชำระได้จากที่หน้า บิล


เราจะไม่นำเข้าบิลที่คุณทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วใน Xero ซึ่งหมายความว่าหากคุณชำระเงินผ่านผู้ให้บริการรายอื่ นและยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วใน Xero บิลนั้นจะยังคงปรากฏในหน้าบิลของคุณใน Wise

หากต้องการดูรายละเอียดว่าฟีเจอร์นี้ทำงานอย่างไร โปรดตรวจสอบที่บทความนี้ ฉันจะนำเข้าและจ่ายบิลจาก Xero ด้วย Wise ได้อย่างไร

ทำเครื่องหมายบิลว่าจ่ายแล้วใน Xero

เมื่อคุณชำระเงินผ่านหน้าบิลใน Wise แล้ว เราจะทำเครื่องหมายว่ามีการชำระบิลรายการนั้นให้คุณโดยอัตโนมัติใน Xero ซึ่งการดำเนินการนี้คุณจะต้องใช้ Xero แผนที่รองรับหลายสกุลเงิน วิธีเปิดใช้งานหลายสกุลเงินใน Xero

ฟีดธนาคาร

ฟีดธนาคารช่วยให้คุณซิงค์กิจกรรมใน Wise กับ Xero ได้โดยตรง หากต้องการดูธุรกรรม Wise ของคุณ (รายการเดินบัญชีธนาคาร) ใน Xero คุณต้องเชื่อมต่อสกุลเงิน Wise แต่ละสกุลที่ต้องการซิงค์

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อสกุลเงินระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น สามารถเพิ่มสกุลเงินได้ทุกเมื่อโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด การตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วไปที่ บัญชีที่เชื่อมต่อ

2. ค้นหาสกุลเงิน Wise (เช่น USD, GBP, EUR) ที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เลือก

3. เลือกบัญชีธนาคารใน Xero ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อ หรือสร้างบัญชีใหม่

หากคุณสร้างบัญชีใหม่ Xero จะทำการเพิ่มบัญชีสกุลเงิน Wise ดังกล่าวให้อัตโนมัติภายในองค์กร Xero ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตใน Xero

คุณสามารถเชื่อมต่อสกุลเงิน Wise หนึ่งสกุลกับบัญชี Xero หนึ่งบัญชีเท่านั้นภายในองค์กร Xero หากคุณพยายามซิงค์สกุลเงิน Wise สองสกุลกับบัญชี Xero ที่มีชื่อเหมือนกัน (เช่น ทั้งสองบัญชีชื่อ "Wise Bank" หรือ “USD”) คุณจะพบข้อผิดพลาด เนื่องจาก Xero กำหนดให้แต่ละบัญชีต้องมีชื่อไม่ซ้ำกันภายในองค์กร

หากคุณเคยใช้ชื่อสำหรับบัญชีในองค์กร Xero มาก่อน และได้ทำการเก็บถาวรหรือลบบัญชีนั้นแล้ว จะไม่สามารถนำชื่อนั้นกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

เราซิงค์บัญชีอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง แต่คุณสามารถซิงค์ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เพียงไปที่หน้า ตัวเลือกการซิงค์และสถานะ (Sync options and status) จาก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connection settings) ใน Xero แล้วคลิก ซิงค์เลย (Sync now)

ธุรกรรมที่มีเอกสารแนบ

ฟีเจอร์นี้จะส่งใบแจ้งหนี้และบิลที่แนบมากับธุรกรรม Wise ของคุณไปยัง Xero โดยอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเก็บเป็นร่างบิลหรือร่างใบแจ้งหนี้ใน Xero ที่รอให้คุณตรวจสอบและเผยแพร่

เมื่อคุณเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ ธุรกรรมที่แนบมากับสกุลเงินและกระปุกเงินที่เชื่อมต่อจะถูกซิงค์กับ Xero และจะสร้างร่างบิลและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำมีแค่ตรวจสอบและเผยแพร่เท่านั้น

ธุรกรรมบัตร

เมื่อคุณแนบใบเสร็จกับการชำระเงินด้วยบัตร Wise เราจะส่งข้อมูลไปยัง Xero เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมแนบใบเสร็จ - เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและการจัดหมวดหมู่

การชำระเงินด้วยบัตรจะถูกส่งไปยัง Xero และถูกจัดหมวดหมู่เป็น "ค่าใช้จ่ายของ Wise" โดยมีใบเสร็จทั้งหมดแนบเป็นไฟล์

หากต้องการใช้ ต้องเปิด ธุรกรรมบัตร

การตั้งค่าขั้นสูง

การตั้งค่าขั้นสูงไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่หากคุณไม่เห็นฟีเจอร์นี้ภายใต้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ จะหมายความว่าเราไม่สามารถให้บริการส่วนนี้กับคุณได้

การตั้งค่าส่วนนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถดำเนินการต่อไปนี้

• ซิงค์การชำระบิลและใบแจ้งหนี้: ทำเครื่องหมายบิลและใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้ว (paid) ใน Xero โดยอัตโนมัติเมื่อชำระผ่าน Wise โดยเราจะจับคู่บิลและใบแจ้งหนี้ตามชื่อผู้รับ จำนวนเงิน และการอ้างอิง

• บันทึกธุรกรรมอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่าย: บันทึกการชำระเงินใน Wise ที่ไม่มีบิลหรือใบแจ้งหนี้ให้เป็น Expense (ค่าใช้จ่าย) ใน Xero