จะนำเข้าและจ่ายบิลจาก Xero ด้วย Wise ได้อย่างไร

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ Xero และเปิดใช้งานฟีเจอร์บิลแล้ว คุณสามารถนำเข้าบิลของคุณไปยัง Wise ได้โดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบิลที่ยังไม่ได้ชำระได้แบบเรียลไทม์ในบัญชี Wise ของคุณ และชำระเงินได้โดยตรงจาก หน้าบิล ของคุณ

วิธีเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ Xero

วิธีการนำเข้าบิลมาใน Wise

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise ของคุณ

2. เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมบนขวา

3. ไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า

4. เลือก เชื่อมต่อแล้ว จากนั้นเลือก จัดการ ถัดจากโลโก้ Xero

5. เลื่อนลงไปที่ บิล แล้วกดปุ่มเปิดใช้งาน

โปรดทราบว่า Wise จะไม่นำเข้าบิลที่คุณทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วใน Xero หากคุณชำระเงินผ่านผู้ให้บริการรายอื่น และทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วใน Xero บิลนั้นจะไม่ปรากฏในหน้า บิล ของคุณใน Wise

ทำเครื่องหมายบิลตามที่ชำระใน Xero

• ในหน้า การตั้งค่าการเชื่อมต่อ คุณยังจะเห็นตัวเลือกในการ ทำเครื่องหมายว่าชำระบิลแล้วใน Xero หากคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ โดยตอนที่คุณชำระบิลผ่านหน้าบิลของคุณใน Wise เราจะทำเครื่องหมายว่าชำระบิลแล้วใน Xero โดยอัตโนมัติ และค่าธรรมเนียมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร

การชำระบิลที่ยังไม่ได้ชำระ

• ไปที่แท็บ บิล ในบัญชี Wise ของคุณ

• หากซิงค์บิลของคุณแล้วคุณจะเห็นรายการบิลที่ยังไม่ได้ชำระจาก Xero ซึ่งรายการนี้จะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ

• จากแท็บบิลคุณสามารถชำระบิลได้ตามปกติโดยส่งเงินผ่าน Wise

ตัวอย่างการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น คุณใช้ฟีเจอร์ ชำระบิล ใน Wise เพื่อจ่ายบิล ABC123 จำนวน £500 โดยจ่ายให้กับ ‘ซัพพลายเออร์ 1’ และคุณชำระบิลจากบัญชีสกุลเงิน GBP ใน Wise ของคุณ

เนื่องจากคุณเชื่อมต่อสกุลเงิน GBP ใน Wise ของคุณกับบัญชีธนาคารใน Xero ชื่อ ‘Wise - GBP’ ธุรกรรมการชำระบิลจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีนั้น และเราจะทำเครื่องหมายบิล ‘ABC123’ ของคุณว่าชำระแล้ว

ทำไมถึงมีการเพิ่มบัญชีเคลียร์ริ่งใหม่

เราจะสร้างบัญชีเคลียร์ริ่งเหล่านี้ Chart of Accounts (ผังบัญชี) ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• ค่าใช้จ่าย (Wise):

หากคุณเลือกวิธีชำระเงินภายนอก เราจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่ใช้ในการชำระเงินได้เสมอไป เช่น การชำระเงินด้วยบัตรที่ไม่ใช่ของ Wise หรือการชำระเงินผ่านธนาคาร ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นรายการธุรกรรมที่ระบุไม่ได้จะถูกบันทึกไว้ใน 'ค่าใช้จ่าย (Wise)'

• บัญชีเคลียร์ริ่งข้ามสกุลเงิน (Wise):

ธุรกรรมทั้งหมดที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะถูกประเมินมูลค่าใหม่เป็นสกุลเงินหลักของคุณเพื่อช่วยให้บัญชีมีระเบียบ โปรดทราบว่าจะใช้เฉพาะในกรณีที่สกุลเงินทั้งสองสกุลที่แลกเปลี่ยนไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ เราจะบันทึกธุรกรรมเหล่านี้ใน 'บัญชีเคลียร์ริ่งข้ามสกุลเงิน (Wise)' ในสองส่วน ส่วนแรกคือการโอนจากสกุลเงินต้นทางไปยังสกุลเงินหลักของ Xero ส่วนที่สองคือการโอนจากสกุลเงินหลักของ Xero ไปยังสกุลเงินปลายทาง

ตัวอย่าง

สกุลเงินหลักใน Xero ของคุณคือ GBP และคุณเลือกชำระเงินสกุล USD (ปลายทาง) ด้วยบัญชีสกุลเงิน Wise สกุล EUR (ต้นทาง) ของคุณ

ก่อนอื่นเราจะบันทึกการโอน EUR เป็น GBP ไปยัง ‘Wise-service‘ โดยมีข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้:

"This transfer was reported using a clearing account to allow you to reconcile multiple currencies through your base currency. (การโอนเงินนี้ถูกรายงานโดยใช้บัญชีเคลีย์ริ่งเพื่อให้คุณสามารถกระทบยอดหลายสกุลเงินผ่านสกุลเงินหลักของคุณ)"

จากนั้นเราจะบันทึกการโอนสกุล GBP เป็น USD ไปยัง 'Payment: [ชื่อซัพพลายเออร์]' พร้อมข้อมูลอ้างอิง

มีการบันทึกค่าธรรมเนียมอย่างไร

ค่าธรรมเนียม Wise — รวมถึงการอ้างอิง — จะแสดงเป็นธุรกรรมค่าใช้จ่ายแยกต่างหากไปยัง ‘Wise-service' ในบัญชีธนาคารที่เราจะสร้างให้คุณ เรียกว่า 'Bank charges (Wise)' ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Wise)' โดยคุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ใน Chart of Accounts (ผังบัญชี)