ก่อนอื่นคุณต้อง เชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ Xero — การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณซิงค์ธุรกรรมของคุณและจัดการการเงินของคุณได้ในที่เดียว โดยเมื่อเชื่อมต่อบัญชีแล้วให้ไปที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ฟีดธนาคาร "พร้อมใช้งาน" อยู่
จากหน้าเดียวกัน ให้เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการให้ซิงค์โดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถซิงค์สกุลเงินของบัญชี Wise กับบัญชีธนาคาร Xero ที่เป็นสกุลเงินเดียวกันเท่านั้น
ธุรกรรมของ Wise จากสกุลเงินที่เลือกจะปรากฏในบัญชีธนาคาร Xero ที่สอดคล้องกันของคุณ แต่เฉพาะเมื่อสกุลเงินตรงกันเท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Xero ของคุณถูกจับคู่ให้ถูกต้องกับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในบัญชี Wise ของคุณ
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว Wise จะซิงค์ธุรกรรมใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่เชื่อมต่อ ทุกๆ 4 ชั่วโมง
วิธีนำเข้ารายการธุรกรรม Wise ก่อนหน้านี้ไปยัง Xero
หากต้องการเริ่มการซิงค์เร็วขึ้น ให้ไปที่ ตัวเลือกการซิงค์และสถานะ จาก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วเลือก ซิงค์ตอนนี้ ในหน้าเดียวกัน โดยคุณสามารถเลือกวันที่เริ่มต้นก่อนหน้าได้สูงสุด 1 ปีก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ
หากคุณต้องการซิงค์ธุรกรรมที่ย้อนหลังเกินหนึ่งปี คุณสามารถอัปโหลดรายการเดินบัญชี Wise ฉบับเก่าด้วยตนเองได้ ดาวน์โหลดรายการเดินบัญชี ในรูปแบบ PDF หรือ CSV สำหรับทุกสกุลเงินที่คุณได้เปิดใช้งานหรือถืออยู่ในบัญชี Wise ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อ นำเข้าใบแจ้งยอดไปยัง Xero และ กระทบยอดบัญชีของคุณ
จะซิงค์สกุลเงินมากกว่าหนึ่งสกุลได้อย่างไร
หากคุณต้องการซิงค์มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน คุณต้องมี แพ็กเกจ Xero ที่รองรับการใช้งานหลายสกุลเงิน ด้วย