Om te beginnen, koppel je je Xero-account aan je Wise-account. Zodra je dat hebt gedaan, kun je de volgende functies beheren via je verbindingsinstellingen:
Rekeningen importeren naar Wise
Markeer rekeningen als betaald in Xero
Bankfeeds
Transacties met bijlagen
Kaarttransacties met bonnetjes
Rekeningen importeren in Wise
Dit is nu alleen beschikbaar voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Je kunt je openstaande rekeningen in realtime bekijken en betalen via Rekeningen.
We importeren geen rekeningen die je in Xero als betaald hebt gemarkeerd. Dit betekent dat als je een rekening via een andere aanbieder hebt betaald en deze niet als betaald hebt gemarkeerd in Xero, deze nog steeds zichtbaar blijft op je pagina Rekeningen in Wise.
Om te zien hoe deze functie precies werkt, check je Hoe importeer en betaal ik rekeningen vanuit Xero met Wise?
Rekeningen markeren als betaald in Xero
Als je een rekening betaalt via je rekeningenpagina op Wise, markeren we die automatisch als betaald in Xero. Hiervoor heb je een Xero-abonnement nodig dat meerdere valuta's ondersteunt. Hoe je meerdere valuta's inschakelt in Xero.
Bankfeeds
Met bankfeeds kun je je Wise-activiteiten direct met Xero synchroniseren. Om je Wise-transacties (bankafschriftregels) in Xero te zien, moet je elke Wise-valuta die je wilt synchroniseren, koppelen.
Als je de valuta's niet hebt gekoppeld tijdens de eerste installatie, kun je ze op elk moment toevoegen door deze stappen te volgen:
Open je verbindingsinstellingen en ga naar Verbonden rekeningen.
Zoek de Wise-valuta (bijvoorbeeld: USD, GBP, EUR) die je wilt koppelen en klik op Selecteren.
Kies een bestaande Xero-bankrekening om te koppelen, of maak een nieuwe aan.
Als je een nieuwe rekening opent, voegt Xero deze automatisch toe voor die Wise-valuta binnen je Xero-organisatie. Lees meer over het toevoegen van een bankrekening of creditcardrekening aan Xero.
Je kunt maar één Wise-valuta koppelen aan één Xero-account binnen een Xero-organisatie. Als je probeert twee Wise-valuta's te synchroniseren met Xero-accounts met dezelfde naam (bijvoorbeeld beide accounts met de naam "Wise Bank" of "USD"), krijg je een foutmelding omdat Xero eist dat elk account binnen de organisatie een unieke naam heeft.
Als je eerder een naam hebt gebruikt voor een rekening in een Xero-organisatie en deze vervolgens hebt gearchiveerd of verwijderd, kun je die naam niet opnieuw gebruiken.
We synchroniseren accounts automatisch elke 4 uur, maar je kunt ook op elk moment handmatig synchroniseren. Ga gewoon naar Synchronisatieopties en -status in je Xero Connection-instellingen en klik op Nu synchroniseren.
Transacties met bijlagen
Deze functie stuurt automatisch facturen en rekeningen die aan je Wise-transacties zijn gekoppeld naar Xero. Deze worden opgeslagen als conceptfacturen of conceptrekeningen in Xero, waar ze wachten op je controle en publicatie.
Zodra je deze functie inschakelt, worden alle bijlagen van transacties van gekoppelde valuta's en spaarpotjes gesynchroniseerd met Xero, waar ze worden gebruikt om conceptfacturen en -rekeningen te maken. Je hoeft ze alleen nog maar te controleren en te publiceren.
Je moet 'Bankfeeds' aan hebben staan om deze functie te kunnen gebruiken.
Kaarttransacties met bonnetjes
Deze functie stuurt automatisch bijlagen van je Wise-kaarttransacties naar de onkostenrekening in Xero en voegt die toe aan 'Transacties met bijlagen'. Kaartuitgaven worden gesynchroniseerd als 'Geld uitgeven'-transacties, met alle bijlagen als bestanden.
Voor deze functie moet de optie 'Transacties met bijlagen' aan staan.
Geavanceerde instellingen
Geavanceerde instellingen zijn niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Als je deze functie niet ziet onder de verbindingsinstellingen, betekent dit dat we deze niet kunnen bieden.
Met deze instellingen kun je dingen nog meer aanpassen, zoals:
Synchroniseer betalingen van rekeningen en facturen: markeer rekeningen en facturen automatisch als betaald in Xero als je ze via Wise betaalt. We matchen rekeningen en facturen op basis van de naam van de ontvanger, het bedrag en de referentie.
Noteer andere transacties als uitgaven: Noteer Wise-betalingen zonder rekening of factuur als uitgave in Xero.