Eerst moet je je Wise-rekening koppelen aan Xero. Zo kun je je transacties synchroniseren en je financiën op één plek beheren. Zodra de accounts zijn gekoppeld, ga je naar je verbindingsinstellingen en zorg je ervoor dat de functie Bankfeeds is ingeschakeld.
Kies op dezelfde pagina welke valuta's je automatisch wilt synchroniseren. Je kunt alleen een Wise-rekening in dezelfde valuta synchroniseren met een Xero-bankrekening in dezelfde valuta.
Transacties van de geselecteerde valuta's verschijnen in je bijbehorende Xero-bankrekeningen, maar alleen als de valuta overeenkomt. Zorg ervoor dat je Xero-bankrekening goed is gekoppeld aan de juiste valuta's in je Wise-rekening.
Zodra je bent verbonden, synchroniseert Wise automatisch alle nieuwe transacties vanaf de dag van de verbinding, elke 4 uur.
Hoe zet ik mijn oude Wise-transacties over naar Xero?
Om de synchronisatie eerder te starten, ga je naar Synchronisatieopties en -status in je Verbindingsinstellingen en klik je op Nu synchroniseren. Op dezelfde pagina kun je een eerdere startdatum kiezen, tot 1 jaar voordat je verbinding maakte.
Als je transacties wilt synchroniseren die langer dan een jaar geleden zijn gedaan, kun je je oudere Wise-afschriften handmatig uploaden. Download een afschrift in PDF- of CSV-formaat voor elke valuta die je hebt geactiveerd of in je Wise-account hebt staan, en volg dan deze instructies om afschriften in Xero te importeren en je rekeningen af te stemmen.
Hoe kan ik meer dan één valuta synchroniseren?
Als je meer dan één valuta wilt synchroniseren, heb je een plan voor meerdere valuta's nodig bij Xero.