Vous devez d'abord connecter votre compte Wise à Xero. Cela vous permet de synchroniser vos transactions et de gérer vos finances en un seul endroit. Une fois les comptes connectés, rendez-vous dans vos Paramètres de connexion et assurez-vous que la fonctionnalité Flux bancaires est bien activée.
Sur la même page, sélectionnez les devises que vous souhaitez synchroniser automatiquement. Vous ne pouvez synchroniser une devise de compte Wise qu'avec un compte bancaire Xero dans la même devise.
Les transactions Wise provenant des devises sélectionnées apparaîtront dans vos comptes bancaires Xero correspondants, mais uniquement si la devise correspond. Assurez-vous que votre compte Xero est correctement associé aux devises correspondantes de votre compte Wise.
Une fois connecté, Wise synchronisera automatiquement toutes les nouvelles transactions à partir du jour de la connexion, toutes les 4 heures.
Comment importer des transactions Wise antérieures dans Xero ?
Pour démarrer la synchronisation plus rapidement, accédez à Options et état de la synchronisation depuis vos Paramètres de connexion et sélectionnez Synchroniser maintenant. Sur la même page, vous pouvez choisir une date de début antérieure, jusqu'à un an avant la date de connexion.
Si vous souhaitez synchroniser des transactions datant de plus d'un an, vous pouvez télécharger manuellement vos anciens relevés Wise. Téléchargez un relevé au format PDF ou CSV pour chaque devise que vous avez activée ou que vous détenez dans votre compte Wise, puis suivez ces instructions pour importer les relevés dans Xero et rapprocher vos comptes.
Comment synchroniser plusieurs devises
Si vous souhaitez synchroniser plusieurs devises, vous devez disposer d'un forfait multidevise avec Xero.