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Connect your Wise account with Exact Online

你可以將Wise商業帳戶與Exact Online連接,自動同步你的貨幣交易紀錄。這能爲你節省手動輸入資料的時間,並有助於你的多貨幣記賬保持最新狀態。

  • 對於你選擇連接的每種貨幣,系統都會在Exact中建立一個獨立的銀行帳戶及日誌。

  • 請確保已啟用Wise貨幣餘額並將其連接至Exact Online,結單才能自動同步。

我的資料多久同步一次?

在預設情況下,你所有的Wise交易資料每4小時會與Exact Online同步一次。你亦可隨時選擇手動同步特定日期範圍內的Wise資料。

此連接透過中介服務Chift安全進行,以確保可靠的資料傳輸自動化。

Exact Online整合功能適用於哪些國家/地區?

此整合功能目前適用於在荷蘭、比利時、法國及德國註冊的企業。

如何將我的Wise帳戶與Exact Online連接?

在繼續之前,請確保你在Exact Online擁有建立連接所需的權限:

  • 存取日誌

  • 存取收支賬戶

  • 存取銀行分錄

或者,你可以邀請簿記員或會計師以團隊成員身份加入你的商業帳戶。你可以完全掌控他們的查看與執行權限 — 其存取權限僅限於你所授予的範圍。如要連接至會計軟件,你需要授予他們管理軟件整合和工具的權限。在此了解如何新增團隊成員。

請在Wise網站按照以下步驟設定連接:

  1. 登入你的Wise商業帳戶。

  2. 點擊右上角的企業名稱。

  3. 前往連接與管理App。

  4. 選擇Exact Online,然後點擊連接。

  5. 選擇你想要使用的公司或部門,然後點擊提交。如果你找不到想要連接的公司或部門,則需要透過Exact Online介面調整允許存取的公司或部門

  6. 選擇你要連接的貨幣。

    • 你可以為他們建立新的銀行賬戶(我們將在Exact Online中為每種貨幣自動設定),或選擇現有賬戶。

    • 你必須在Exact Online中為你在Wise持有的每個貨幣帳戶單獨開設一個銀行賬戶(例如:一個用於Wise EUR,一個用於Wise USD)。

  7. 確認你的設定。

完成連接後會發生什麼事情?

完成連接後,你所選貨幣的交易將會自動同步至Exact Online,並在相關日誌下顯示為分錄。

如果我在日後開設新的貨幣帳戶該怎麼辦?

如果你在Wise帳戶中啟用新貨幣(例如加元),並希望將其交易紀錄同步至Exact Online,請前往連接設定,選取該Wise貨幣並為其開設一個新的銀行賬戶。

手續費及貨幣兌換會如何處理?

  • 手續費:Wise的交易或兌換費用會作為獨立的結單項目匯入。

  • 貨幣兌換:當你在Wise貨幣帳戶之間兌換資金(例如由歐元兌換為美元)時,該等交易將記錄於Exact上的來源貨幣日誌內(如果你將英鎊兌換為歐元,系統會在英鎊日誌中將該分錄記錄為借方,並在歐元日誌中將兌換費用記錄為借方)。

如何中斷我的Wise帳戶與Exact Online的連接?

你可以隨時中斷帳戶與Exact Online的連接:

  1. 在網站登入你的Wise商業帳戶。

  2. 點擊右上角的企業名稱。

  3. 前往「設定」下的連接與管理App,然後選擇全部。

  4. 在Exact Online旁邊點擊管理。

  5. 點擊中斷連接。

貼士:你亦可直接在連接設定頁面中斷連接。

與Exact Online的連接由Chift提供技術支援;Chift作為Wise與Exact Online之間的中介,確保資料同步安全可靠。

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