當你把Wise商業帳戶與會計整合平台(例如Xero或QuickBooks)連接時,你可以設定交易同步的開始日期。這個日期最長可追溯至過去一年(12個月),並適用於所有已連結的貨幣。
假設你在1月1日連接你的Wise帳戶,從1月1日起出現在你活動中的所有交易都將同步。
我可以同步歷史交易紀錄嗎?
如果你想同步一年以上的交易紀錄,你可以手動上載過去的Wise結單:
為你在Wise啟用的每種貨幣下載PDF或CSV格式的結單
按照連接的會計軟件(如Xero或QuickBooks)的說明匯入結單。
每個平台的匯入文件方式各有不同,請務必跟隨相應的指示。
Xero用戶還有一個額外的選項可以同步歷史交易。你可以在「連接設定」前往「同步選項與狀態」頁面。在此頁面上,你會看到選擇較早的開始日期(上限為一年)的選項。