เชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ Exact Online

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Wise Business ของคุณกับ Exact Online เพื่อซิงค์ธุรกรรมสกุลเงินของคุณโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และช่วยให้การทำบัญชีหลายสกุลเงินของคุณเป็นปัจจุบัน

• Exact จะสร้างบัญชีธนาคารและสมุดรายวันแยกต่างหากสำหรับทุกสกุลเงินที่คุณเลือกเชื่อมต่อ

• คุณต้องเปิดสกุลเงินต่างๆ ใน Wise และเชื่อมต่อกับ Exact Online เพื่อให้รายการเดินบัญชีสามารถซิงค์โดยอัตโนมัติได้

ข้อมูลของฉันซิงค์บ่อยแค่ไหน

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อมูลธุรกรรม Wise ทั้งหมดของคุณจะทำการซิงค์กับ Exact Online ทุกๆ 4 ชั่วโมง ทั้งนี้คุณยังสามารถเลือกซิงค์ข้อมูล Wise ด้วยตนเองสำหรับช่วงวันที่ที่ต้องการได้ทุกเมื่อ

การเชื่อมต่อนี้ได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยโดยบริการที่เรียกว่า Chift ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลแบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างเชื่อถือได้

การผสานรวม Exact Online มีให้บริการในประเทศใดบ้าง

ขณะนี้การผสานรวมดังกล่าวมีให้บริการสำหรับธุรกิจที่ลงทะเบียนในเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส และเยอรมนี

ฉันจะเชื่อมต่อบัญชี Wise กับ Exact Online ได้อย่างไร

ก่อนดำเนินการต่อ โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานใน Exact Online เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

• เข้าถึงบัญชีสมุดรายวัน

• เข้าถึงบัญชีแยกประเภท

• เข้าถึงรายการบันทึกทางบัญชี

หรือคุณสามารถเชิญผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีของคุณให้เข้าร่วมบัญชีธุรกิจของคุณในฐานะสมาชิกทีม ซึ่งคุณจะควบคุมได้เต็มที่ว่านักบัญชีจะเห็นและทำอะไรได้บ้าง โดยการเข้าถึงของนักบัญชีจะถูกจำกัดตามสิทธิ์การใช้งานที่คุณเลือก เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี คุณต้องมอบสิทธิ์ จัดการการรวมซอฟต์แวร์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ให้กับนักบัญชี เรียนรู้วิธีเพิ่มสมาชิกในทีมได้ที่นี่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บน เว็บไซต์ Wise เพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณ

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณ

2. เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมด้านบน

3. ไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป

4. เลือก Exact Online แล้วคลิก เชื่อมต่อ

5. เลือกบริษัทหรือภาคส่วนที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิก ส่ง หากไม่พบบริษัทหรือภาคส่วนที่ต้องการเชื่อมต่อ คุณจำเป็นต้องปรับรายการบริษัทหรือภาคส่วนที่อนุญาตผ่าน อินเตอร์เฟซของ Exact Online

6. เลือกสกุลเงินที่ต้องการเชื่อมต่อ

   • คุณสามารถสร้างบัญชีธนาคารใหม่สำหรับแต่ละสกุลเงินได้ (เราจะตั้งค่าใน Exact Online ให้โดยอัตโนมัติแยกตามสกุลเงิน) หรือเลือกบัญชีที่มีอยู่แล้ว

   • คุณต้องตั้งค่าบัญชีธนาคารแยกต่างหากใน Exact Online สำหรับบัญชีในแต่ละสกุลเงินที่คุณมีใน Wise (เช่น หนึ่งบัญชีสำหรับ Wise EUR และอีกหนึ่งบัญชีสำหรับ Wise USD)

7. ยืนยันการตั้งค่า

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันเชื่อมต่อแล้ว

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว รายการธุรกรรมจากสกุลเงินที่คุณเลือกจะซิงค์กับ Exact Online โดยอัตโนมัติ และแสดงเป็นรายการภายใต้สมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง

ควรทำอย่างไรหากฉันเปิดบัญชีในสกุลเงินใหม่ในภายหลัง

หากคุณเปิดใช้งานสกุลเงินใหม่ (เช่น CAD) ในบัญชี Wise และต้องการซิงค์ธุรกรรมของสกุลเงินนั้นไปยัง Exact Online ให้ไปที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วเลือกสกุลเงินของ Wise และสร้างบัญชีธนาคารใหม่สำหรับสกุลเงินนั้น

มีการจัดการค่าธรรมเนียมและการแปลงสกุลเงินอย่างไร

• ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมการแลกเงินของ Wise จะถูกนำเข้าเป็นบรรทัดรายการเดินบัญชีแยกต่างหาก

• การแปลงสกุลเงิน: เมื่อคุณแปลงเงินระหว่างบัญชีสกุลเงิน Wise ของคุณ (เช่น EUR เป็น USD) ระบบจะบันทึกธุรกรรมไว้ในสมุดรายวันของสกุลเงินต้นทางใน Exact (หากคุณแปลงจาก GBP เป็น EUR ระบบจะบันทึกรายการดังกล่าวลงในสมุดรายวัน GBP เป็นเดบิต และบันทึกค่าธรรมเนียมการแลกเงินลงในสมุดรายวัน EUR เป็นเดบิต)

ฉันจะยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise กับ Exact Online ได้อย่างไร

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีกับ Exact Online เมื่อใดก็ได้

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณบนเว็บ

2. เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมด้านบน

3. ไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า จากนั้นเลือก ทั้งหมด

4. คลิก จัดการ ถัดจาก Exact Online

5. คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยตรงจากหน้า การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับ Exact Online ขับเคลื่อนโดย Chift ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Wise กับ Exact Online เพื่อให้การซิงค์ข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย