คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Wise Business ของคุณกับ Twinfield เพื่อซิงค์ธุรกรรมสกุลเงินของคุณโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และช่วยให้การทำบัญชีหลายสกุลเงินของคุณเป็นปัจจุบัน
คุณจะต้องสร้างบัญชีธนาคารและสมุดรายวันแยกต่างหากใน Twinfield และเลือกบัญชีที่สร้างขึ้นนี้ในขั้นตอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
คุณต้องเปิดสกุลเงินต่างๆ ใน Wise และเชื่อมต่อกับ Twinfield เพื่อให้รายการเดินบัญชีสามารถซิงค์โดยอัตโนมัติได้
ข้อมูลของฉันซิงค์บ่อยแค่ไหน
ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อมูลธุรกรรม Wise ทั้งหมดของคุณจะทำการซิงค์กับ Twinfield ทุกๆ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้คุณยังสามารถเลือกซิงค์ข้อมูล Wise ด้วยตนเองสำหรับช่วงวันที่ที่ต้องการได้ทุกเมื่อ
การเชื่อมต่อนี้ได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยโดยบริการที่เรียกว่า Chift ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลแบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างเชื่อถือได้
การผสานรวม Twinfield มีให้บริการในประเทศใดบ้าง
ขณะนี้การผสานรวมดังกล่าวมีให้บริการสำหรับธุรกิจที่ลงทะเบียนในเนเธอร์แลนด์
วิธีเชื่อมต่อกับ Twinfield
คุณสามารถเชิญผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีให้เข้าร่วมบัญชีธุรกิจของคุณในฐานะสมาชิกในทีม ซึ่งคุณจะควบคุมได้เต็มที่ว่านักบัญชีจะเห็นและทำอะไรได้บ้าง โดยการเข้าถึงของนักบัญชีจะถูกจำกัดตามสิทธิ์การใช้งานที่คุณเลือก
ในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี คุณต้องมอบสิทธิ์การใช้งาน จัดการการรวมซอฟต์แวร์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ ให้กับนักบัญชี
เรียนรู้วิธีเพิ่มสมาชิกในทีมได้ที่นี่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนเว็บไซต์ Wise เพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณ
เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณบนเว็บ
เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมด้านบน
ไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป
เลือก Twinfield แล้วคลิก เชื่อมต่อ
เลือกว่าจะเชิญนักบัญชีของคุณ หรือดำเนินการต่อไปยัง Twinfield
อนุญาตการเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบ Twinfield
มอบสิทธิ์การใช้งาน คุณต้องมอบสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การเชื่อมต่อทำงานได้อย่างถูกต้อง
ดำเนินการต่อไปยังหน้าของ Chift แล้วเลือกบริษัทหรือภาคส่วน
เลือกว่าจะเชื่อมต่อสกุลเงินใด เราจะแสดงรายการบัญชีจาก Twinfield ของคุณที่พร้อมเชื่อมต่อในเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการบัญชีอื่น คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีนั้นและสมุดรายวันใน Twinfield
เลือกบัญชีพักเงินหรือบัญชีเคลียร์ริ่งของคุณ ปกติจะเป็น 2999 จากนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีนี้แตกต่างจากบัญชีที่เคยใช้จับคู่สกุลเงินของคุณในขั้นตอนก่อนหน้า
ยืนยันการตั้งค่า
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันทำการเชื่อมต่อแล้ว
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว รายการธุรกรรมจากสกุลเงินที่คุณเลือกจะซิงค์กับ Twinfield โดยอัตโนมัติ และแสดงเป็นรายการภายใต้สมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
ควรทำอย่างไรหากฉันเปิดบัญชีในสกุลเงินใหม่ในภายหลัง
หากคุณเปิดใช้งานสกุลเงินใหม่ (เช่น CAD) ในบัญชี Wise และต้องการซิงค์ธุรกรรมของสกุลเงินนั้นไปยัง Twinfield ให้ไปที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วเลือกสกุลเงินของ Wise และจับคู่กับบัญชีธนาคารใหม่
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อจาก Twinfield
คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้ผ่านเว็บไซต์ของ Wise เท่านั้น
เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณ
เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมด้านบน
ไปที่ เชื่อมต่อและจัดการแอป ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า
คลิก จัดการ ถัดจาก Twinfield
คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยตรงจากหน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ