วิธีกรอกข้อมูลในเทมเพลตรายการโอนแบบเป็นชุด

ก่อนอื่น เลือกและ ดาวน์โหลดเทมเพลต คุณจะพบคู่มือการสร้างเทมเพลตสำหรับแต่ละแบบเพื่อช่วยคุณกรอกข้อมูลด้วย

ขณะนี้ไม่สามารถใช้การโอนเงินแบบเป็นชุดสำหรับธุรกิจในบราซิลได้

วิธีกรอกช่องข้อมูลของเทมเพลต

แต่ละเทมเพลตมีคอลัมน์เริ่มต้นของตัวเอง คอลัมน์เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทและสกุลเงินที่คุณเลือก คอลัมน์ที่สำคัญที่สุดได้แก่

• Name — ชื่อของผู้รับของคุณตามที่แสดงในบัญชีธนาคาร

• sourceCurrency — สกุลเงินที่คุณใช้ชำระเงินสำหรับการโอนเงินแบบเป็นชุดของคุณ

• targetCurrency — สกุลเงินที่ผู้รับของคุณจะได้รับ

• Amount — จำนวนเงินของการโอนเงินของคุณ (ตัวเลขเท่านั้น)

• amountCurrency — ระบุประเภทการชำระเงินของคุณ

1. การชำระเงินแบบกำหนดจำนวนจากสกุลเงินต้นทาง — เลือกตัวเลือกนี้เพื่อโอนเงินจำนวนที่แน่นอนในสกุลเงินต้นทาง ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากผู้รับของคุณ

2. การชำระเงินแบบกำหนดจำนวนที่ปลายทาง — เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อโอนเงินจำนวนที่แน่นอนให้ผู้รับของคุณในสกุลเงินปลายทาง ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากคุณ และผู้รับของคุณจะได้รับจำนวนเงินที่แน่นอน

สำหรับ เทมเพลตผู้รับที่บันทึกไว้ คุณจะเห็นช่องบังคับเหล่านี้ด้วย

• recipientId — ตัวอ้างอิงเฉพาะสำหรับผู้รับที่มีอยู่แล้วในบัญชี Wise ของคุณ คุณสามารถรับค่านี้ได้โดยดาวน์โหลด เทมเพลตผู้รับที่บันทึกไว้

• recipientDetail — ตัวอ้างอิงสำหรับลูกค้าเพื่อช่วยระบุผู้รับ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไข

• recipientType: ระบุว่าผู้รับเป็นบุคคลหรือสถาบัน (เช่น ธุรกิจหรือองค์กรการกุศล) โดยทั่วไประบบจะกรอกไว้ให้ แต่ถ้าช่องนี้ว่างอยู่ คุณควรทำการอัปเดต

• recipientEmail — อีเมลใดๆ ที่คุณเพิ่มให้ผู้รับรายนี้จะแสดงที่นี่ และคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไข

• ช่องข้อมูลที่อยู่ต่างๆ เช่น รหัสประเทศที่อยู่, เมืองที่อยู่, ที่อยู่บรรทัดแรก, รัฐของที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ (address country code, address city, address firstline, address state, address postcode) คุณจะต้องกรอกข้อมูลช่องที่อยู่เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เมื่อส่งการชำระเงิน SWIFT ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งจำนวนเงินที่แน่นอนด้วยการโอนแบบเป็นชุด

ส่งทางอีเมลและส่งให้ผู้รับที่บันทึกไว้

เข้าสู่ระบบบัญชี Wise ของคุณและดาวน์โหลดไฟล์จาก ที่นี่ จากนั้นเปิดไฟล์ .CSV ด้วยแอปสเปรดชีต เช่น Microsoft Excel หรือ Numbers แล้วกรอกข้อมูล

โอนไปให้บัญชีธนาคาร

คุณสามารถกรอกข้อมูลของผู้รับบางส่วนล่วงหน้า (เช่น สกุลเงิน ประเทศ และจำนวนเงิน) ได้ใน เครื่องมือสร้างเทมเพลต

การรวมสกุลเงินแต่ละแบบต้องใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยใช้ เครื่องมือสร้างเทมเพลต เลือกสกุลเงินปลายทาง แล้วคลิก "เพิ่มแถว" สำหรับการรวมแต่ละแบบ จากนั้นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเพิ่มลงในไฟล์ชุดการโอน ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในช่องที่ขาดหายไปด้วยตนเอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกรอกเฉพาะช่องที่ขึ้นต้นด้วย "เช่น" "อีเมล" และ "ข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน" เป็นช่องที่ไม่บังคับ คุณจึงสามารถเว้นว่างไว้ได้ ซึ่งหากคุณทำตามตัวสร้างเทมเพลตของเรา ก็จะลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดลง

เคล็ดลับสำหรับทุกเทมเพลต

• อย่าแก้ไขชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ — มิฉะนั้นไฟล์ของคุณจะไม่สามารถอ่านได้ คุณสามารถสลับลำดับคอลัมน์ได้หากจำเป็น

• แต่ละแถวในไฟล์สเปรดชีตจะแสดงการโอนเงินหนึ่งรายการ — คุณสามารถเพิ่มรายการโอนเงินได้สูงสุด 1,000 รายการต่อไฟล์แบบเป็นชุด

• คุณสามารถทำการโอนเงินแบบเป็นชุดไปยังสกุลเงินต่างๆ ได้ แต่สามารถชำระได้เพียงสกุลเงินเดียว

• เมื่อกรอกเทมเพลตเสร็จแล้ว ให้บันทึกเป็น .CSV หรือ .XLSX แล้ว อัปโหลดไปยังบัญชีของคุณ

• สมาชิกในทีมที่ต้องผ่านการอนุมัติเพื่อโอนเงินสามารถโอนได้สูงสุด 100 รายการต่อชุดเท่านั้น