Для начала привяжите свой аккаунт Xero к профилю Wise. После подключения вы сможете управлять следующими функциями в разделе “Настройки подключения”:
импортировать счета в Wise;
отметить счета как оплаченные в Xero;
банковские операции;
транзакции с вложениями;
транзакции по карте с квитанциями.
Импорт счетов в Wise
В настоящее время эта функция доступна только для компаний в Великобритании. Вы можете просматривать свои неоплаченные счета в режиме реального времени и оплачивать их из раздела "Счета".
Мы не импортируем счета, которые вы отметили как оплаченные в Xero. Обратите внимание, что если вы оплатили счет через другого провайдера и не отметили его как оплаченный в Xero, то он по-прежнему будет отображаться на странице "Счета" в Wise.
Чтобы подробнее узнать, как работает эта функция, ознакомьтесь со статьей Как импортировать и оплатить счета из Xero с помощью Wise?
Отметка счетов как оплаченных в Xero
Когда вы оплачиваете счет на странице "Счета" в Wise, мы автоматически помечаем его как оплаченный в Xero. Для этого требуется тарифный план Xero с поддержкой нескольких валют. Как включить поддержку нескольких валют в Xero.
Банковские операции
Банковские каналы позволяют синхронизировать ваши операции Wise напрямую с Xero. Чтобы просматривать транзакции Wise (строки банковских выписок) в Xero, необходимо подключить каждую валюту Wise, которую вы хотите синхронизировать.
Если вы не подключили валюты во время первоначальной настройки, вы можете добавить их в любое время, выполнив следующие действия:
Откройте настройки подключения и перейдите в раздел “Подключенные счета”.
Найдите валюту Wise (например: USD, GBP, EUR), которую вы хотите подключить, и нажмите Выбрать.
Выберите существующий банковский счет Xero для подключения или создайте новый.
Если вы создадите новый счет, Xero автоматически добавит его для этой валюты Wise в вашей организации Xero. Узнайте больше о добавлении банковского счета или счета кредитной карты в Xero.
В рамках одной организации Xero можно подключить только одну валюту Wise к одному счету Xero. При попытке синхронизировать две валюты Wise с одинаковыми названиями со счетами Xero (например, оба счета называются “Wise Bank” или “USD”) возникнет ошибка, поскольку Xero требует, чтобы каждый счет в организации имел уникальное название.
Если вы ранее использовали имя для учетной записи Xero, а затем архивировали или удалили его, вы не сможете использовать его повторно.
Мы автоматически синхронизируем учетные записи каждые 4 часа, но вы можете выполнить синхронизацию вручную в любое время. Просто перейдите в раздел Параметры синхронизации и статус в разделе Настройки подключения вашего подключения Xero и нажмите Синхронизировать сейчас.
Транзакции с вложениями
Эта функция автоматически отправляет счета-фактуры и счета, прикрепленные к вашим транзакциям Wise, в Xero. Они будут сохранены в Xero как черновики счетов или черновики счетов-фактур, ожидающие вашего утверждения и публикации.
После включения этой функции все вложения по транзакциям из подключенных валют и копилок будут синхронизированы с Xero, где будут созданы черновые счета и накладные. Вам необходимо будет только проверить и опубликовать их.
Транзакции по карте
Когда вы прикрепляете квитанцию к платежу по карте Wise, мы отправляем его в Xero как расход с прикрепленной квитанцией, чтобы ее можно было проверить и классифицировать.
Платежи по картам отправляются в Xero и классифицируются как “Расходы Wise”, все квитанции прилагаются в виде файлов.
Чтобы использовать эту функцию, нужно включить транзакции по карте.
Дополнительные настройки
Дополнительные настройки недоступны для новых клиентов. Если вы не видите эту функцию в настройках подключения, это означает, что мы не можем ее предоставить.
Эти настройки предоставляют дополнительные возможности, позволяющие вам:
синхронизировать платежи по счетам и счетам-фактурам: автоматически отмечать счета и счета-фактуры как оплаченные в Xero при оплате через Wise. Мы сопоставим счета и счета-фактуры по имени получателя, сумме и пояснению;
отмечать другие транзакции как расходы: записывать платежи Wise, которые не имеют счета или счета-фактуры, как расходы в Xero.