Você pode conectar sua conta empresarial da Wise à Exact Online para sincronizar automaticamente suas transações em várias moedas. Isso economiza o tempo que você gastaria inserindo dados manualmente e ajuda a manter sua contabilidade multimoeda sempre atualizada.
A Exact Online vai criar uma conta bancária e um diário separados para cada moeda que você escolher conectar.
Para que os extratos sejam sincronizados automaticamente, é necessário que as moedas da Wise estejam abertas e conectadas à Exact Online.
Com que frequência meus dados são sincronizados?
Por padrão, os dados de todas as suas transações da Wise são sincronizados com a Exact Online a cada 4 horas. Você também pode optar por sincronizar os dados da Wise manualmente, escolhendo um intervalo específico de datas, sempre que quiser.
A conexão é feita com segurança por meio de um serviço chamado Chift, que atua como intermediário para garantir uma transferência de dados automatizada e confiável.
Em quais países a integração com a Exact Online está disponível?
No momento, a integração está disponível para empresas registradas na Holanda e na Bélgica.
Como conectar minha conta da Wise à Exact Online?
Antes de continuar, verifique se você tem as permissões necessárias na Exact Online para estabelecer a conexão:
Acesso aos diários
Acesso às contas contábeis
Acesso aos lançamentos bancários
Se preferir, você pode convidar contadores ou responsáveis pela contabilidade para a sua conta empresarial como integrante da equipe. Você controla exatamente o que essa pessoa pode ver e fazer, já que o acesso fica limitado às permissões que você escolher. Para conectar um software de contabilidade, é necessário conceder a permissão Gerenciar integrações e ferramentas de software. Saiba aqui como adicionar integrantes à equipe.
Siga os passos a seguir no site da Wise para configurar a conexão:
Entre na sua conta empresarial da Wise.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Acesse Integrações e ferramentas.
Escolha Aplicativos e softwares e selecione Ver todos.
Selecione a Exact Online e clique em Conectar.
Selecione a empresa ou departamento que você quer usar e clique em Enviar. Se você não encontrar a empresa ou departamento que deseja conectar, precisará ajustar as permissões pela interface da Exact Online
Escolha quais moedas deseja conectar.
Crie novas contas bancárias para essas moedas (vamos configurar cada uma automaticamente na Exact Online) ou selecione contas existentes.
Você precisa configurar uma conta bancária separada na Exact Online para cada conta de moeda que você mantém na Wise (por exemplo, uma para EUR da Wise e outra para USD da Wise).
Confirme a configuração.
O que acontece depois que eu conectar?
Depois que a conexão estiver ativa, as transações nas moedas selecionadas serão sincronizadas automaticamente com a Exact Online e aparecerão nos diários associados como lançamentos.
E se eu adicionar uma nova conta de moeda depois?
Se você adicionar uma nova moeda (como CAD) na sua conta da Wise e quiser sincronizar as transações dela com a Exact Online, acesse as configurações de conexão, selecione a moeda da Wise e crie uma nova conta bancária para ela.
Como as tarifas e conversões de moeda são feitas?
Tarifas: as tarifas de transação ou tarifas de conversão da Wise são importadas como linhas separadas no extrato.
Conversões de moeda: quando você converte dinheiro entre suas contas de moeda da Wise (por exemplo, de EUR para USD), as transações são registradas na Exact em um diário da moeda de origem. Por exemplo, se você converter de GBP para EUR, o sistema registra o lançamento no diário de GBP e a taxa de conversão no diário de EUR.
Como desconectar a minha conta da Wise da Exact Online?
Você pode desconectar sua conta da Exact Online a qualquer momento:
Entre na sua conta empresarial da Wise pelo site.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Em Configurações, acesse Integrações e ferramentas.
Selecione Aplicativos e software.
Clique em Gerenciar ao lado de Exact Online.
Clique em Desconectar.
Dica: você também pode desconectar diretamente pela página de configurações de conexão.
A conexão com a Exact Online é viabilizada pela Chift, que atua como intermediária entre a Wise e a Exact Online para garantir uma sincronização de dados segura.