Conectar a sua conta empresarial da Wise ao DATEV permite que as suas transações em diferentes moedas sejam sincronizadas automaticamente com o DATEV Rechteverwaltung. Isso economiza tempo nos lançamentos manuais e ajuda a manter a sua contabilidade multimoeda sempre atualizada.
A conexão é feita com segurança por meio do Chift, que atua como intermediário para garantir uma transferência de dados automatizada e confiável entre a Wise e o DATEV.
Pré-requisitos
Antes de começar, recomendamos obter as seguintes informações do seu consultor tributário ou do DATEV.
Sincronização com a DATEV Cloud
Número do cliente (Mandantennummer)
Número do consultor (Beraternummer)
Tamanho da conta do razão geral (geralmente, de 4 a 8 caracteres)
Plano de contas (SKR 03 ou SKR 04)
Data de início do ano fiscal
Você também precisará destas licenças DATEV:
Rechnungswesen
Buchungsdatenservice (precisa ser ativado dentro da empresa)
Unternehmen Online (DUO)
Belegbilderservice (precisa ser ativado dentro da empresa)
Você pode verificar as licenças em DATEV Arbeitsplatz > Lizenzverwaltung, ou perguntar ao seu consultor tributário.
Como conectar minha conta da Wise com a DATEV?
1. Prepare a sua conta ou convide o seu contador
Para conectar a um software de contabilidade, você precisa de permissões específicas. Se você for o proprietário da empresa, pode fazer isso diretamente.
Se você trabalha com contadores ou assistentes contábeis externos, é possível convidar essas pessoas para sua conta empresarial da Wise como integrantes da equipe. Você controla exatamente o que elas podem ver e fazer:
Acesse as suas Equipe
Selecione Adicionar novos integrantes da equipe.
Para isso, conceda a permissão Gerenciar integrações de software e ferramentas.
2. Inicie a conexão na Wise
Entre na sua conta empresarial da Wise.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Acesse Conectar e gerenciar aplicativos
Selecione DATEV e escolha seu método de conexão.
3. Configure a conexão
Insira os seus dados DATEV (da seção Pré-requisitos acima):
Número de cliente
Número do consultor
Tamanho da conta do razão geral
Plano de contas
Data de início do ano fiscal
Para encontrar o tamanho da conta, navegue até DUO > Meus aplicativos > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlänge
Clique em Autorizar e acesse usando o seu método DATEV preferido.
4. Conclua a configuração na Wise
Após ser redirecionado de volta para a Wise:
Selecione a conta DATEV (Konto) para cada moeda da Wise
Escolha uma conta de compensação (Verrechnungskonto) – usada para entradas não categorizadas - esta precisa ser diferente das contas que você escolheu para as moedas da Wise
Selecione a data de início da sua sincronização (quando as importações começam)
Opcional:
Envie o seu plano de contas DATEV (CSV) se preferir não inserir manualmente as contas para cada moeda.
Você pode encontrá-lo no DATEV em Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen – ou perguntar ao seu consultor tributário.
Aqui estão as instruções sobre como configurar o download do arquivo.
O que acontece se eu adicionar uma nova moeda na Wise?
Se você abrir uma nova moeda (por exemplo, USD) na sua conta da Wise depois de configurar a conexão, será necessário atualizar as configurações da integração para incluí-la. Acesse as configurações da integração, certifique-se de encontrar a moeda que você adicionou e preencha o código relevante do plano de contas do DATEV. Geralmente, ele tem de 4 a 5 dígitos e é exclusivo para cada uma de suas contas bancárias.
Como faço para desconectar minha conta da Wise da DATEV?
Você pode desconectar a sua conta a qualquer momento:
Entre na sua conta empresarial da Wise pelo site.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Nas Configurações, acesse Conectar e gerenciar aplicativos.
Encontre DATEV e clique em Desconectar.
Com que frequência meus dados da Wise são enviados para o DATEV?
Seus dados de transação da Wise são enviados (sincronizados) automaticamente para o DATEV diariamente.