Conectar a sua conta empresarial da Wise ao DATEV permite que as suas transações em diferentes moedas sejam sincronizadas automaticamente com o DATEV Rechteverwaltung. Isso economiza tempo nos lançamentos manuais e ajuda a manter a sua contabilidade multimoeda sempre atualizada.
A conexão é feita com segurança por meio do Chift, que atua como intermediário para garantir uma transferência de dados automatizada e confiável entre a Wise e o DATEV.
Pré-requisitos
Recomendamos que você solicite as informações necessárias ao seu consultor tributário ou as procure no ambiente DATEV antes de iniciar a conexão.
Sincronização com a DATEV Cloud:
Conexão simples para enviar os seus dados financeiros ao DATEV com zero entrada manual e atribuição automática de códigos contábeis. Você pode usar o SmartLogin do DATEV ou o seu método de acesso preferido.
Para esta conexão, você precisará:
Licenças necessárias: DATEV Rechnungswesen, DATEV Buchungsdatenservice, DATEV Unternehmen Online (DUO), DATEV Belegbilderservice.
Número do cliente (Mandantennummer)
Número do consultor (Beraternummer)
Opcional: Plano de Contas (Standardkontenrahmen): Pode ser encontrado no ambiente DATEV em Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen.
Certifique-se de que o seu consultor tributário: tenha definido o início do ano fiscal no DATEV, forneça a você o tamanho da conta do razão geral (geralmente de 4 a 8 caracteres) e o tipo de plano de contas (SKR 03 ou SKR 04).
Como confirmar licenças
No DATEV Arbeitsplatz, vá para Gerenciamento de Licenças (Lizenzverwaltung) para visualizar as licenças instaladas.
Solicite a confirmação ao seu administrador DATEV, consultor tributário (Steuerberater) ou parceiro de serviços DATEV.
Como conectar minha conta da Wise com a DATEV?
1. Prepare a sua conta ou convide o seu contador
Para conectar a um software de contabilidade, você precisa de permissões específicas. Se você for o proprietário da empresa, pode fazer isso diretamente.
Se você trabalha com contadores ou assistentes contábeis externos, é possível convidar essas pessoas para sua conta empresarial da Wise como integrantes da equipe. Você controla exatamente o que elas podem ver e fazer:
Acesse as suas Equipe
Selecione Adicionar novos integrantes da equipe.
Para isso, conceda a permissão Gerenciar integrações de software e ferramentas.
2. Inicie a conexão na Wise
Entre na sua conta empresarial da Wise.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Acesse Conectar e gerenciar aplicativos
Selecione DATEV e escolha seu método de conexão.
3. Configure a conexão
Será solicitado que você faça as configurações de sincronização. Recomendamos usar o método de Conexão Online para uma experiência mais fluida, embora a Conexão de Desktop Datev esteja disponível.
Insira o seu número do cliente (Mandantennummer)
Insira o seu número de consultor (Beraternummer)
Especifique o tamanho das contas do razão geral configuradas no DATEV Rechnungswesen. Ele pode ser encontrado na página de login do DUO > Meus aplicativos > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlange. Geralmente, são de 4 a 8 caracteres.
Especifique o tipo de plano de contas. Pode ser SKR 03 ou SKR 04.
Especifique o dia de início do ano fiscal (formato ddMM), por exemplo, 0102
Clique em Autorizar
Você será direcionado para a tela de login do DATEV com seu método de login DATEV preferido.
Você será redirecionado de volta para a Wise, onde precisará selecionar a Konto (conta) relevante para a sua moeda da Wise. Selecione em qual conta DATEV você quer que sua moeda da Wise seja registrada e escolha a sua conta padrão de suspensão/compensação (Verrechnungskonto). Esta é uma conta temporária onde as entradas não categorizadas aparecerão.
Selecione a data de início da sincronização, a partir da qual começaremos a importar transações para todas as suas moedas conectadas e sua conexão estará pronta.
Selecione se deseja enviar seu plano de contas DATEV (Konto)* via CSV ou não. Isso pode ser encontrado no DATEV em Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen. Ou você pode perguntar ao seu consultor tributário. Aqui estão as instruções sobre como configurar o download do arquivo. O envio deste plano de contas ajudará você a associar suas contas DATEV às suas moedas Wise em uma etapa posterior.
O que acontece se eu adicionar uma nova moeda na Wise?
Se você abrir uma nova moeda (por exemplo, USD) na sua conta da Wise depois de configurar a conexão, será necessário atualizar as configurações da integração para incluí-la. Acesse as configurações da integração, certifique-se de encontrar a moeda que você adicionou e preencha o código relevante do plano de contas do DATEV. Geralmente, ele tem de 4 a 5 dígitos e é exclusivo para cada uma de suas contas bancárias.
Como faço para desconectar minha conta da Wise da DATEV?
Você pode desconectar a sua conta a qualquer momento:
Entre na sua conta empresarial da Wise pelo site.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Nas Configurações, acesse Conectar e gerenciar aplicativos.
Encontre DATEV e clique em Desconectar.
Com que frequência meus dados da Wise são enviados para o DATEV?
Seus dados de transação da Wise são enviados (sincronizados) automaticamente para o DATEV diariamente.