Conectar a sua conta empresarial da Wise à DATEV permite que todas as suas transações em moeda sejam sincronizadas automaticamente com o seu software contábil. Isso economiza tempo ao eliminar lançamentos manuais e ajuda a manter sua contabilidade multimoeda sempre atualizada.
A conexão é feita com segurança pela Chift, que garante transferências de dados confiáveis e automatizadas entre a Wise e a DATEV.
Antes de conectar com a DATEV
Para que a conexão funcione corretamente, o seu sistema DATEV precisa ter as configurações abaixo. Peça para a pessoa responsável pela administração da DATEV ou para quem cuida da contabilidade verificá-las para você:
Licenças
Você precisa ter a DATEV Rechnungswesen e a DATEV Unternehmen Online (DUO). Também é necessário ter acesso à DATEVConnect, que normalmente já vem incluído nas instalações da DATEV.
Permissões de usuário
A conexão precisa de um usuário do Windows vinculado a um usuário da DATEV. Esse usuário precisa ter permissão para usar a DATEVConnect e acessar os dados contábeis da empresa.
Conexão online
O seu provedor de TI precisa expor a URL da API da DATEVConnect (HTTPS) para que ela possa ser acessada com segurança pela internet.
Conectando minha conta da Wise à DATEV
1. Prepare a sua conta ou convide a pessoa responsável pela contabilidade
Para conectar a um software de contabilidade, você precisa de permissões específicas. Se você for o proprietário da empresa, pode fazer isso diretamente.
Se você trabalha com contadores ou assistentes contábeis externos, é possível convidar essas pessoas para sua conta empresarial da Wise como integrantes da equipe. Você controla exatamente o que elas podem ver e fazer.
Saiba mais sobre como gerenciar acessos da equipe
Acesse Equipe e selecione Adicionar integrante da equipe
Conceda a permissão Gerenciar integrações de software e ferramentas
2. Inicie a conexão na Wise
Entre na sua conta empresarial da Wise.
Selecione o nome da sua empresa no canto superior.
Acesse Integrações e ferramentas.
Escolha Aplicativos e software
Selecione DATEV e clique em Conectar.
3. Configure a conexão online
Nesta etapa, você vai definir as configurações de sincronização.
Você não precisa instalar nenhum software no seu dispositivo. No entanto, o provedor de TI da DATEV precisa disponibilizar a URL da API da DATEVConnect para que ela fique acessível externamente via HTTPS (por exemplo: https://<local-server>:58452).
Insira seu número de cliente e número de consultor. Você os encontrará na página de Visão geral de documentos do DUO
Dê um nome à sua conexão
Informe a URL da API da DATEVConnect acessível remotamente (HTTPS)
Use o usuário do Windows para autenticar na DATEVConnect
Use a senha desse usuário do Windows para autenticar na DATEVconnect
Selecione Autorizar
Depois de concluir, a sua conexão com a DATEV estará configurada.
Saiba mais sobre a conexão DATEV no site da nossa parceira Chift
Com que frequência meus dados são sincronizados?
Por padrão, os dados das suas transações na Wise são sincronizados com a DATEV a cada 4 horas.
O que acontece se eu abrir uma nova moeda na Wise?
Se você abrir uma nova moeda, como USD, na sua conta da Wise após configurar a conexão, será necessário atualizar as configurações da integração para incluí-la. Acesse as configurações da integração e selecione a nova moeda para sincronizar com a conta correspondente na DATEV.
Como faço para desconectar minha conta da Wise da DATEV?
Você pode desconectar a sua conta a qualquer momento:
Entre na sua conta empresarial da Wise pelo site
Selecione o nome da sua empresa no canto superior
Nas Configurações, vá até Integrações e ferramentas
Selecione Aplicativos e software
Encontre DATEV e selecione Desconectar