Primeiro, você precisa conectar a sua conta da Wise à Xero. Isso permite sincronizar as suas transações e gerenciar suas finanças em um só lugar. Depois que as contas estiverem conectadas, acesse as suas Configurações de conexão e confirme que o recurso Integrações bancárias está ativo e funcionando corretamente.
Na mesma página, escolha quais moedas você quer sincronizar automaticamente. Você só pode sincronizar uma moeda da sua conta da Wise com uma conta bancária da Xero na mesma moeda.
As transações da Wise nas moedas selecionadas aparecerão nas suas contas bancárias correspondentes da Xero, mas apenas quando as moedas forem iguais. Confira se a sua conta da Xero está mapeada corretamente com as moedas relevantes da sua conta da Wise.
Depois de conectado, a Wise sincronizará automaticamente todas as novas transações a partir da data da conexão, a cada 4 horas.
Como posso importar transações anteriores da Wise para o Xero
Para iniciar a sincronização mais cedo, acesse "Ver atividade de sincronização" em Configurações de conexão. Escolha uma data de início anterior (até 1 ano atrás) e selecione Sincronizar agora para concluir a sincronização do histórico. Quando a sincronização for concluída, tanto as suas transações anteriroes (de até 1 ano) e todas as novas transações serão sincronizadas automaticamente.
Se você quiser sincronizar transações de mais de um ano atrás, é possível carregar manualmente os seus extratos antigos da Wise. Baixe o extrato em PDF ou CSV para cada moeda ativada ou mantida na sua conta da Wise. Depois, siga estas instruções para importar extratos para a Xero e conciliar as suas contas.
Como sincronizar mais de uma moeda
Se você quiser sincronizar mais de uma moeda, precisa ter um plano multimoeda com a Xero.