Para começar, conecte a sua conta Xero à sua conta da Wise. Depois de conectadas, você pode gerenciar os seguintes recursos nas suas Configurações de conexão:
Importar contas para a Wise
Marcar contas como pagas na Xero
Importar transações bancárias automaticamente
Acessar transações com anexos
Acessar transações do cartão com comprovantes
Importar contas para a Wise
Atualmente disponível apenas para empresas no Reino Unido. Você consegue visualizar suas contas em aberto em tempo real e pagá-las na aba <a href="http://payout-surge.live/bills%22 title="">Contas</u></a>.
Não importamos nenhuma conta marcada como paga na Xero. Isso significa que, se você pagou uma conta por outro provedor e não a marcou como paga na Xero, ela continuará visível na sua página de Contas na Wise.
Para ver em detalhes como esse recurso funciona, confira Como importar e pagar contas da Xero com a Wise?
Marcar contas como pagas na Xero
Quando você paga uma conta pela sua página de Contas na Wise, nós a marcamos automaticamente como paga na Xero. Para isso, é preciso ter um plano da Xero que compatível com multimoedas. Veja como ativar o recurso de multimoedas na Xero.
Feeds bancários
Os feeds bancários permitem sincronizar suas atividades da Wise diretamente com a Xero. Para ver suas transações da Wise (linhas do extrato bancário) na Xero, você precisa conectar cada moeda da Wise que deseja sincronizar.
Se você não conectou as moedas durante a configuração inicial, pode adicioná-las a qualquer momento seguindo estas etapas:
Abra suas configurações de conexão e acesse Contas conectadas
Encontre a moeda da Wise (por exemplo: USD, GBP, EUR) que você quer conectar e clique em Selecionar.
Escolha uma conta bancária da Xero que já tenha ou crie uma nova.
Se você criar uma nova conta, a Xero a adicionará automaticamente para essa moeda da Wise dentro da sua organização na Xero. Saiba mais sobre como adicionar uma conta bancária ou conta de cartão de crédito à Xero
Você só pode conectar uma moeda da Wise a uma conta Xero dentro de uma organização Xero. Se você tentar sincronizar duas moedas da Wise com contas Xero com nomes iguais (por exemplo, ambos os saldos chamados “Wise Bank” ou “USD”), vai dar erro, porque a Xero exige que cada conta tenha um nome único dentro da organização.
Se você já usou um nome para uma conta em uma organização da Xero e depois a arquivou ou excluiu, não poderá usar esse nome novamente.
A sincronização automática acontece a cada 4 horas, mas você pode fazê-la manualmente a qualquer momento. Para isso, vá até as Opções de sincronização e status nas suas Configurações de conexão na Xero e selecione a opção Sincronizar agora.
Transações com anexos
Esse recurso envia automaticamente faturas e contas anexadas às suas transações da Wise para a Xero. Elas serão armazenadas como Rascunho de contas ou Rascunho de faturas na Xero, aguardando a sua revisão e publicação.
Depois de ativar esse recurso, todos os anexos de transações das moedas e reservas conectadas serão sincronizados com a Xero, onde serão criados rascunhos de contas a pagar e faturas. Você só precisa revisá-los e publicá-los.
Você precisa ativar a opção de "Importação automática de transações bancárias" para usar essa funcionalidade.
Transações do cartão com comprovante
Esse recurso envia automaticamente os anexos das suas transações com o cartão da Wise para a Conta de Despesas na Xero e também os inclui em "Transações com anexos". As despesas do cartão são sincronizadas como transações de "Dinheiro gasto", já com todos os anexos adicionados como arquivos.
Para funcionar, é necessário ativar o recurso "Transações com anexos".
Configurações avançadas
As configurações avançadas não estão disponíveis para novos clientes. Se você não vê esse recurso em Configurações de conexão, significa que ele não está habilitado para a sua conta.
Essas configurações oferecem opções extras de personalização, como:
Sincronização de pagamentos de contas e faturas: marca automaticamente contas e faturas como pagas na Xero quando forem quitadas na Wise. Faremos a identificação das contas e faturas pelo nome do beneficiário, valor e referência.
Registro de outras transações como despesas: registra pagamentos feitos na Wise sem conta ou fatura como Despesa na Xero.