Conectar sua conta da Wise ao Sage BOB permite sincronizar automaticamente as moedas da Wise com o seu software de contabilidade, deixando o acompanhamento das suas transações em várias moedas mais simples e eficiente.
A conexão é feita pela Ponto, um provedor terceirizado seguro. Para ativar essa conexão, você precisa ter uma conta na Ponto.
Em quais países a integração com o Sage BOB está disponível?
No momento, essa integração está disponível para empresas registradas na Bélgica e em Luxemburgo.
Como conectar minha conta da Wise ao Sage BOB?
1. Acesse a sua conta na Ponto:
Confira se você já tem cadastro na Ponto. Se você for contador e ainda não tiver acesso para gerenciar as contas dos seus clientes, pode solicitar autorização para se tornar representante deles na Ponto. Para isso, faça o seguinte:
Acesse a sua conta na Ponto
Acesse as Configurações da organização e gere o link de convite de representante, que você pode compartilhar com seus clientes para receber a autorização.
Se você for proprietário da empresa, pode convidar seu contador ou responsável pela contabilidade para a sua conta empresarial da Wise como integrante da equipe. Você controla exatamente o que essa pessoa pode ver e fazer, com acesso limitado às permissões que você escolher.
Conceda a permissão Gerenciar integrações de software e ferramentas.
Saiba como adicionar integrantes à equipe
Quando você já tiver uma conta na Ponto e acesso à conta da Wise, siga estes passos:
Dentro da Ponto, acesse a seção Contas e clique em Adicionar uma conta
Na seção Escolha o seu banco, selecione Wise
Autorize sua conexão com a Wise
2. Conecte sua conta bancária ao Sage BOB:
Acesse sua conta no Sage BOB
Vá até a seção Recuperação e selecione módulo de processamento de extrato de conta
Escolha Ponto na barra lateral direita
Selecione Conectar com a Ponto
Aceite os termos de uso do serviço Ponto
Direcionaremos você para a conta da sua empresa na Ponto
3. Escolha as contas na Ponto:
Escolha o nome da organização criada para a sua empresa na Etapa 1
A Ponto vai gerar um link de consentimento seguro, de uso único, e redirecionar você para a página de acesso da Wise
Entre na sua conta da Wise e revise as permissões de compartilhamento de dados
Escolha quais moedas deseja conectar. Lembre-se de que depois não será possível editar a lista de moedas conectadas
Se as contas que você quer conectar ao Sage BOB não aparecerem na tela, elas ainda não foram vinculadas à Ponto. Para fazer isso, você precisa se reconectar à Ponto e concluir o Passo 1.
4. Confirmação:
Confirme a configuração. Sua conta da Wise agora está conectada com segurança ao Sage BOB.
A partir desse momento, a Ponto buscará automaticamente novas transações nas moedas da Wise conectadas e fará a sincronização com o seu software Sage BOB a cada 4 horas.
Como gerenciar a sua conexão?
Gerenciamento pelo painel: use o painel da Ponto para gerenciar links de conta e autorizações. É possível revogar ou renovar autorizações sempre que necessário
Renovação obrigatória: por exigência legal, a autorização da conexão precisa ser renovada a cada 6 meses, por motivos de segurança
O que acontece se eu abrir uma nova moeda na Wise depois da configuração?
Se você ativar uma nova moeda (como o EUR) na sua conta da Wise depois de configurar a integração, será necessário refazer a conexão para incluí-la.
Para sincronizar as transações dessa nova moeda com o Sage BOB, você precisará desconectar e configurar a conexão novamente, seguindo os mesmos passos da configuração inicial.
Como desconectar minha conta da Wise do Sage BOB?
Entre na sua conta empresarial da Wise pelo site
Selecione o nome da sua empresa no canto superior
Nas Configurações, acesse Conectar e gerenciar aplicativos
Encontre a integração e clique em Desconectar
Observação: como a conexão é feita por um provedor terceirizado, o nome Ponto ou Isabel Group aparecerá no lugar do Sage BOB. Isso desconectará todas as suas conexões da Wise com aplicativos que você conectou via Ponto.
Se precisar de mais ajuda com a conexão via Ponto, fale conosco pelo e-mail support@myponto.com.