Możesz połączyć swoje konto Wise Business z Exact Online, żeby automatycznie synchronizować transakcje walutowe. Pozwala to zaoszczędzić czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych i pomaga na bieżąco aktualizować księgowość w wielu walutach.
W programie Exact zostanie utworzone oddzielne konto bankowe i dziennik dla każdej waluty, którą zdecydujesz się połączyć.
Aby Twoje wyciągi były synchronizowane automatycznie, musisz mieć otwarte waluty Wise połączone z Exact Online.
Jak często synchronizowane są moje dane?
Domyślnie wszystkie dane transakcji Wise są synchronizowane z Exact Online co 4 godziny. Możesz również w dowolnym momencie ręcznie zsynchronizować dane Wise dla określonego zakresu dat.
Połączenie jest bezpiecznie obsługiwane przez usługę o nazwie Chift, która pełni rolę pośrednika zapewniającego niezawodny, zautomatyzowany przelew danych.
W jakich krajach dostępna jest integracja z Exact Online?
Integracja ta jest obecnie dostępna dla firm zarejestrowanych w Holandii, Belgii, Francji i Niemczech.
Jak mogę połączyć moje konto w Wise z kontem Exact Online?
Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że masz uprawnienia w Exact Online do nawiązania połączenia:
Dostęp do dzienników
Dostęp do kont księgowych
Dostęp do wpisów bankowych
Możesz też zaprosić księgowego lub księgową do swojego konta firmowego jako członka zespołu. Masz pełną kontrolę nad tym, co mogą oni widzieć i robić. Ich dostęp jest ograniczony do wybranych przez Ciebie uprawnień. Aby połączyć się z oprogramowaniem księgowym, musisz przyznać uprawnienie Zarządzaj integracjami i narzędziami oprogramowania. Dowiedz się, jak dodać członków zespołu tutaj..
Aby skonfigurować połączenie, wykonaj następujące czynności na stronie internetowej Wise:
Zaloguj się na swoje konto Wise Business.
Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.
Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi.
Wybierz opcję Exact Online i kliknij Połącz.
Wybierz firmę lub oddział, z którym chcesz się połączyć, i kliknij Prześlij. Jeśli nie możesz znaleźć firmy/oddziału, z którym chcesz się połączyć, musisz dostosować listę dozwolonych firm/oddziałów za pośrednictwem interfejsu Exact Online.
Wybierz, które waluty chcesz połączyć.
Możesz utworzyć dla nich nowe konta bankowe (automatycznie skonfigurujemy je w Exact Online dla każdej waluty) lub wybrać istniejące.
W Exact Online musisz utworzyć osobne konto bankowe dla każdej waluty, którą masz w Wise (np. jedno dla EUR, jedno dla USD).
Potwierdź konfigurację.
Co się stanie po nawiązaniu połączenia?
Po nawiązaniu połączenia, transakcje z wybranych walut zostaną automatycznie zsynchronizowane z Exact Online i pojawią się jako wpisy w powiązanych dziennikach.
Co się stanie, jeśli później otworzę nową walutę?
Jeśli aktywujesz nową walutę (np. CAD) na swoim koncie Wise i chcesz zsynchronizować transakcje w tej walucie z Exact Online, przejdź do ustawień połączenia, wybierz walutę Wise i utwórz dla niej nowe konto bankowe.
Jak wyglądają opłaty i przewalutowywanie?
Opłaty: opłaty za transakcje lub opłata za przewalutowanie są importowane jako oddzielne pozycje na wyciągu.
Przewalutowywanie: kiedy przeliczasz pieniądze między swoimi walutami w Wise (np. EUR na USD), transakcje są rejestrowane w dzienniku waluty źródłowej w Exact (jeśli przeliczenie nastąpiło z GBP na EUR, wpis w dzienniku GBP zostanie zarejestrowany jako debet, a opłata za przewalutowanie w dzienniku EUR jako debet).
Jak odłączyć konto Wise od Exact Online?
W każdej chwili możesz odłączyć swoje konto od Exact Online:
Zaloguj się do swojego konta Wise Business w przeglądarce.
Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.
Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi w Ustawieniach, a następnie wybierz opcję Wszystkie.
Kliknij opcję Zarządzaj obok pozycji Exact Online.
Kliknij Odłącz..
Wskazówka: możesz również rozłączyć się bezpośrednio ze strony ustawień połączenia.
Połączenie z Exact Online jest obsługiwane przez Chift, który pełni rolę pośrednika między Wise a Exact Online, zapewniając bezpieczną synchronizację danych.