Jak mogę połączyć moje konto Wise z kontem DATEV?

Połączenie konta Wise Business z DATEV umożliwia automatyczną synchronizację Twoich transakcji walutowych z DATEV Rechteverwaltung. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na ręczne dodawanie danych i pomaga w prowadzeniu aktualnej księgowości w wielu walutach.

Połączenie jest bezpiecznie obsługiwane przez Chift, który pełni rolę pośrednika zapewniającego niezawodny, zautomatyzowany przekaz danych pomiędzy Wise a DATEV.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz, zalecamy uzyskanie następujących informacji od swojego doradcy podatkowego lub z systemu DATEV.

Synchronizacja z chmurą DATEV

  • Numer klienta (Mandantennummer).

  • Numer konsultanta (Beraternummer).

  • Długość numeru konta księgi głównej (zwykle 4–8 znaków)

  • Sekcja kont (SKR 03 lub SKR 04)

  • Data rozpoczęcia roku podatkowego

Będziesz też potrzebować następujących licencji DATEV:

Możesz sprawdzić licencje w DATEV Arbeitsplatz > Lizenzverwaltung lub poprosić o nie swojego doradcę podatkowego.

Jak mogę połączyć moje konto Wise z kontem DATEV?

1. Przygotuj swoje konto lub zaproś do niego księgowego

Aby połączyć się z oprogramowaniem księgowym, potrzebujesz określonych uprawnień. Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz to zrobić samodzielnie.

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego księgowego, możesz zaprosić go do swojego konta Wise Business jako członka zespołu. Masz pełną kontrolę nad tym, co może on widzieć i robić:

  1. Przejdź na stronę Zespół

  2. Wybierz Dodaj członka zespołu.

  3. Przyznaj uprawnienia do Zarządzania integracjami i narzędziami oprogramowania.

2. Zainicjuj połączenie w Wise.

  1. Zaloguj się na swoje konto Wise Business.

  2. Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.

  3. Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi.

  4. Wybierz DATEV oraz sposób połączenia.

3. Skonfiguruj połączenie

Wprowadź swoje dane DATEV (z sekcji „Wymagania wstępne” powyżej):

  • Numer klienta

  • Numer konsultanta

  • Długość konta księgi głównej

  • Sekcja kont

  • Data rozpoczęcia roku podatkowego

Aby sprawdzić długość konta, przejdź do DUO > Moje aplikacje > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlänge.

Kliknij Autoryzuj i zaloguj się, korzystając z wybranej metody DATEV.

4. Zakończ konfigurację w Wise

Po przekierowaniu z powrotem do Wise:

  1. Wybierz konto DATEV (Konto) dla każdej waluty w Wise

  2. Wybierz konto rozliczeniowe (Verrechnungskonto) – służy ono do wpisów niezaklasyfikowanych – musi to być inne konto niż te wybrane dla walut w Wise

  3. Wybierz datę rozpoczęcia synchronizacji (kiedy rozpocznie się importowanie danych)

Opcjonalnie:

Prześlij swoją sekcję kont z DATEV (CSV), jeśli nie chcesz ręcznie wprowadzać kont dla każdej waluty.

Znajdziesz ją w DATEV w sekcji Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen – lub poproś o nią swojego doradcę podatkowego.

Oto instrukcja, jak skonfigurować pobieranie pliku.

Co się stanie, jeśli otworzę nową walutę w Wise?

Jeśli po skonfigurowaniu połączenia otworzysz na swoim koncie Wise nowe saldo walutowe (np. w USD), musisz zaktualizować ustawienia, żeby je uwzględnić. Przejdź do ustawień integracji, znajdź dodaną walutę i wpisz odpowiedni kod z sekcji kont w DATEV. Zazwyczaj ma on 4–5 cyfr i jest unikalny dla każdego z Twoich kont bankowych.

Jak odłączyć konto Wise od DATEV?

W każdej chwili możesz odłączyć swoje konto:

  1. Zaloguj się do swojego konta Wise Business w przeglądarce.

  2. Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.

  3. Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi w Ustawieniach.

  4. Znajdź DATEV i wybierz opcję Rozłącz.

Jak często moje dane z Wise są przesyłane do DATEV?

Dane Twoich transakcji z Wise są codziennie automatycznie przesyłane (synchronizowane) do DATEV.

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły