Możesz połączyć swoje konto Wise Business z Twinfield, żeby automatycznie synchronizować transakcje walutowe. Pozwala to zaoszczędzić czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych i pomaga na bieżąco aktualizować księgowość w wielu walutach.
Musisz utworzyć osobne konto bankowe i dziennik w Twinfield, a następnie wybrać je podczas konfiguracji połączenia.
Aby Twoje wyciągi były synchronizowane automatycznie, musisz mieć otwarte waluty Wise połączone z Twinfield.
Jak często synchronizowane są moje dane?
Domyślnie wszystkie dane transakcji Wise są synchronizowane z Twinfield co 24 godziny. Możesz również w dowolnym momencie ręcznie zsynchronizować dane Wise dla określonego zakresu dat.
Połączenie jest bezpiecznie obsługiwane przez usługę o nazwie Chift, która pełni rolę pośrednika zapewniającego niezawodny, zautomatyzowany transfer danych.
W jakich krajach dostępna jest integracja Twinfield?
Integracja ta jest obecnie dostępna dla firm zarejestrowanych w Holandii.
Jak połączyć się z Twinfield
Możesz zaprosić księgowego lub księgową do swojego konta firmowego jako członka zespołu. Masz pełną kontrolę nad tym, co może widzieć i robić – dostęp jest ograniczony do wybranych przez Ciebie uprawnień.
Aby połączyć się z oprogramowaniem księgowym, musisz przyznać uprawnienie Zarządzaj integracjami i narzędziami oprogramowania.
Dowiedz się, jak dodawać członków zespołu tutaj.
Aby skonfigurować połączenie, wykonaj następujące czynności na stronie internetowej Wise:
Zaloguj się do swojego konta Wise Business w przeglądarce.
Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.
Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi.
Wybierz opcję Twinfield i kliknij Połącz.
Wybierz opcję zaproszenia księgowego lub księgowej albo przejdź do Twinfield.
Zezwól na połączenie.
Zaloguj się do Twinfield.
Przyznaj uprawnienia. Aby połączenie działało poprawnie, musisz przyznać wszystkie wymagane uprawnienia.
Przejdź do strony Chift i wybierz firmę lub oddział.
Wybierz waluty, które chcesz połączyć. W menu rozwijanym wyświetli się lista kont z Twinfield gotowych do połączenia. Jeśli potrzebujesz innego konta, musisz je utworzyć wraz z dziennikiem w Twinfield.
Wybierz swoje konto przejściowe/rozliczeniowe, zazwyczaj jest to 2999. Upewnij się, że konto to różni się od konta użytego do powiązania waluty w poprzednim kroku.
Potwierdź konfigurację.
Co się stanie po nawiązaniu połączenia?
Po nawiązaniu połączenia transakcje z wybranych walut zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twinfield i pojawią się jako wpisy w powiązanych dziennikach.
Co się stanie, jeśli później otworzę nową walutę?
Jeśli aktywujesz nową walutę (np. CAD) na swoim koncie Wise i chcesz zsynchronizować transakcje w tej walucie z Twinfield, przejdź do ustawień połączenia, wybierz walutę Wise i powiąż ją z nowym kontem bankowym.
Jak rozłączyć się z Twinfield
Możesz rozłączyć się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Wise.
Zaloguj się na swoje konto Wise Business.
Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.
Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi w Ustawieniach.
Kliknij opcję Zarządzaj obok pozycji Twinfield.
Kliknij Odłącz..
Uwaga: możesz również rozłączyć się bezpośrednio ze strony ustawień połączenia.