Najpierw musisz połączyć swoje konto Wise z Xero – pozwoli to zsynchronizować transakcje i zarządzać finansami w jednym miejscu. Po połączeniu kont przejdź do sekcji Ustawienia połączeń i upewnij się, że Synchronizacja kanałów bankowych jest włączona.
Na tej samej stronie wybierz waluty, które chcesz synchronizować automatycznie. Możesz zsynchronizować walutę konta Wise tylko z kontem bankowym Xero w tej samej walucie.
Transakcje Wise z wybranych walut pojawią się na odpowiednich kontach bankowych Xero, ale tylko wtedy, gdy waluta jest zgodna. Upewnij się, że konto Xero jest poprawnie powiązane z odpowiednimi walutami na koncie Wise.
Po nawiązaniu połączenia Wise automatycznie zsynchronizuje wszystkie nowe transakcje, począwszy od dnia połączenia, co 4 godziny.
Jak zaimportować poprzednie transakcje Wise do Xero
Aby przyspieszyć synchronizację, przejdź do opcji synchronizacji i statusu w Ustawieniach połączenia i wybierz Synchronizuj teraz. Na tej samej stronie możesz wybrać wcześniejszą datę rozpoczęcia, maksymalnie 1 rok przed nawiązaniem połączenia.
Jeśli chcesz zsynchronizować transakcje starsze niż rok, możesz ręcznie przesłać starsze wyciągi Wise. Pobierz wyciąg w formacie PDF lub CSV dla każdej waluty, którą aktywowałeś(-aś) lub masz na swoim koncie Wise, a następnie postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, żeby zaimportować wyciągi do Xero i uzgodnić swoje konta.
Jak zsynchronizować więcej niż jedną walutę
Jeśli chcesz zsynchronizować więcej niż jedną walutę, musisz mieć plan wielowalutowy w Xero.