Aby rozpocząć, połącz swoje konto Xero z kontem Wise. Po połączeniu możesz zarządzać następującymi aktywnościami z Twoich Ustawień połączenia:
Importuj rachunki do Wise
Oznacz rachunek jako zapłacony w Xero
Kanały bankowe
Transakcje z załącznikami
Transakcje kartą z paragonami
Importowanie Rachunków do Wise
W tej chwili usługa ta jest dostępna tylko dla firm w Wielkiej Brytanii. Możesz przeglądać swoje niezapłacone rachunki w czasie rzeczywistym i opłacać je z zakładki Rachunki.
Nie zaimportujemy żadnych rachunków oznaczonych jako opłacone w Xero. Miej na uwadze, że jeśli opłacisz rachunek poprzez innego usługodawcę i nie oznaczysz go jako opłacony w Xero, będzie on dalej widoczny w zakładce Rachunki w Wise.
Aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja, sprawdź Jak importować i opłacać rachunki z Xero za pomocą Wise?
Oznaczanie rachunków jako opłacone w Xero
Kiedy zapłacisz rachunek za pośrednictwem strony Rachunki w Wise, automatycznie oznaczymy go jako opłacony w Xero. Wymaga to planu Xero obsługującego wiele walut. Jak włączyć obsługę wielu walut w Xero.
Kanały bankowe
Dzięki kanałom bankowym możesz synchronizować swoją aktywność w Wise bezpośrednio z Xero. Aby wyświetlić transakcje Wise (pozycje wyciągu bankowego) w Xero, musisz połączyć każdą walutę Wise, którą chcesz synchronizować.
Jeśli nie połączono walut podczas początkowej konfiguracji, możesz dodać je w dowolnym momencie, wykonując następujące czynności:
Otwórz ustawienia połączenia i przejdź do sekcji Połączone konta.
Znajdź walutę Wise (na przykład: USD, GBP, EUR), którą chcesz połączyć, i kliknij Wybierz.
Wybierz istniejące konto bankowe Xero, z którym chcesz się połączyć, lub utwórz nowe.
Jeśli utworzysz nowe konto, Xero automatycznie doda je dla tej waluty Wise w ramach Twojej organizacji Xero. Dowiedz się więcej o dodawaniu konta bankowego lub karty kredytowej do Xero.
W ramach jednej organizacji Xero można połączyć tylko jedną walutę Wise z jednym kontem Xero. Jeśli spróbujesz zsynchronizować dwie waluty Wise z kontami Xero o identycznych nazwach (na przykład obie waluty pod nazwą „Wise Bank” lub „USD”), pojawi się błąd, ponieważ Xero wymaga, żeby każde konto miało unikalną nazwę w ramach organizacji.
Jeśli wcześniej użyto nazwy dla konta w organizacji Xero, a następnie zarchiwizowano lub usunięto to konto, nie można ponownie użyć tej samej nazwy.
Konta są synchronizowane automatycznie co 4 godziny, ale możesz to zrobić ręcznie w dowolnym momencie – wystarczy przejść do opcji synchronizacji i statusu w ustawieniach połączenia z Xero i kliknąć Synchronizuj teraz.
Transakcje z załącznikami
Ta funkcja automatycznie wysyła faktury i rachunki dołączone do transakcji Wise do Xero. Zostaną one zapisane w Xero jako projekty rachunków lub faktur, oczekujące na zatwierdzenie i publikację.
Po włączeniu tej funkcji wszystkie załączniki transakcji z połączonych walut i puszek zostaną zsynchronizowane z Xero. To tam zostaną utworzone projekty rachunków i faktur. Wystarczy je przejrzeć i opublikować.
Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć włączoną opcję „Kanały bankowe”.
Transakcje kartą z paragonami
Ta funkcja automatycznie wysyła załączniki z transakcji kartą Wise na konto wydatków w Xero i dodaje je do „Transakcji z załącznikami”. Wydatki kartami są synchronizowane jako transakcje typu „Wydawaj pieniądze”, a wszystkie załączniki są dołączane jako pliki.
Ta funkcja wymaga włączenia opcji „Transakcje z załącznikami”.
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane nie są dostępne dla nowych klientów. Jeśli nie widzisz tej funkcji w ustawieniach połączenia, oznacza to, że nie możemy jej udostępnić.
Te ustawienia zapewniają dodatkowe opcje dostosowywania, umożliwiając:
Synchronizację płatności rachunków i faktur: automatyczne oznaczanie rachunków i faktur jako opłaconych w Xero po dokonaniu płatności za pośrednictwem Wise. Rachunki i faktury dopasowujemy na podstawie nazwy odbiorcy, kwoty i numeru referencyjnego.
Rejestrowanie innych transakcji jako wydatki: rejestruj płatności Wise bez rachunku lub faktury jako wydatek w Xero.