Hoe je je Wise-rekening koppelt aan QuickBooks
Er zijn twee manieren om je Wise-rekening aan Quickbooks te koppelen — ze hebben allebei verschillende functies.
1. Om je bankfeed te synchroniseren, moet je een verbinding maken vanuit Quickbooks.
2. Voor het afstemmen van rekeningen moet je de verbinding starten vanuit Wise.
Als je beide functies tegelijk wilt gebruiken, moet je voor elke functie een aparte verbinding maken.
Hier zijn wat meer details over wat elke verbinding doet en hoe je ze instelt:
Verbinding maken vanuit Quickbooks
Synchronisatie van bankfeeds:
QuickBooks synchroniseert en haalt transacties van je Wise-valutarekeningen naar QuickBooks Banking Transactions. Je kunt alle gekoppelde Wise-rekeningen direct in QuickBooks bekijken, zodat je transacties makkelijk kunt volgen.
Volg deze stappen om verbinding te maken:
Inloggen op je QuickBooks-rekening
Ga naar Transacties en kies Banktransacties.
Kies 'Rekening koppelen'
Zoek naar Wise. Je ziet dan een paar opties voor verschillende regio's.
Kies de optie die past bij je geregistreerde bedrijfsadres. Als je de verkeerde optie kiest, kan er een foutmelding komen. Als dat gebeurt, maak dan opnieuw verbinding en kies de juiste regio op basis van je bedrijfsadres:
Als je Wise-rekening in de EU is geregistreerd, kies je Wise (Europese Unie).
Als je Wise-rekening in het Verenigd Koninkrijk is geregistreerd, kies je Wise (VK).
Voor alle andere regio's, kies Wise (VK).
Je wordt doorgestuurd om in te loggen op je Wise-rekening.
Kies de zakelijke rekening die je wilt koppelen aan QuickBooks.
Kies de saldi die je wilt synchroniseren
Kies de datum waarvan je wilt dat QuickBooks transacties ophaalt.
Kies Verbinden
Verbinding maken vanuit Wise
Je rekeningen automatisch afstemmen:
Als je een rekening via Wise betaalt, wordt deze automatisch gemarkeerd als betaald in QuickBooks en worden eventuele kosten geregistreerd als bankkosten. Je kunt alle onbetaalde rekeningen in realtime bekijken op de pagina Rekeningen in Wise en ze direct betalen. Dit helpt om de administratie accuraat te houden en vermindert handmatige afstemming.
Volg deze stappen om verbinding te maken:
Inloggen op je Wise-rekening
Klik op je bedrijfsnaam in de bovenhoek
Ga onder Instellingen naar Integraties en Tools.
Selecteer apps en software
Kies Quickbooks en volg de stappen om verbinding te maken.
Zodra je een rekening betaalt via Wise, markeren we die rekening in QuickBooks als betaald, en verschijnt deze niet meer als openstaande rekening. Kosten worden toegevoegd als uitgave in je categorie Bankkosten.
Om rekeningen automatisch als betaald te markeren in QuickBooks, moet je QuickBooks-abonnement de functie voor meerdere valuta's hebben ingeschakeld.
De toestemming om je gegevens met QuickBooks te delen , verloopt na 90 dagen. Je moet dan opnieuw toestemming geven om je gegevens te delen.
Je kunt je Wise-rekening niet koppelen als je QuickBooks-abonnement dit niet toestaat.
Om meer dan één saldo te koppelen, moet je multi-valuta inschakelen in QuickBooks. Hoe je meerdere valuta's inschakelt in QuickBooks.