まずはWiseアカウントをXeroに接続する必要があります。これによって取引を同期し、1か所で財務を管理することができます。口座が接続されたら「接続設定」に移動し、銀行フィード機能が正常に稼働していることを確認してください。
同じページから、自動的に同期したい通貨を選択してください。Wiseアカウント通貨は、同じ通貨のXero銀行口座にのみ同期することができます。
選択した通貨からのWise取引は、通貨が一致する場合にのみ対応するXero銀行口座に表示されます。Xeroの口座が関連するWiseの通貨に正しくマッピングされていることを確認してください。
接続が完了すると、Wiseは接続した日から4時間ごとに新しい取引をすべて自動的に同期します。
Wiseでの過去の取引をXeroへインポートする方法
同期を早く開始するには、 接続設定の同期オプションとステータスから今すぐ同期を選択してください。同じページで、接続した日から最大1年前までの開始日を選択することができます。
1年以上前の日付の取引を同期したい場合は、過去のWiseの取引明細書を手動でアップロードできます。Wiseアカウントで有効化している、または保有している各通貨について、PDFまたはCSV形式の明細書をダウンロードし、その後、これらの手順に従って明細書をXeroにインポートし、口座を照合してください。
複数の通貨を同期するには
複数の通貨を同期したい場合は、Xero のマルチカレンシープランが有効になっている必要があります。