Collegando il tuo conto Wise Business con DATEV, potrai sincronizzare le tue transazioni in valuta automaticamente con DATEV Rechteverwaltung. In questo modo, risparmierai tempo evitando l'inserimento manuale dei dati e potrai mantenere aggiornata la tua contabilità multivaluta.
La connessione viene agevolata, in piena sicurezza, da Chift, che agisce da intermediario per garantire un trasferimento dati affidabile e automatizzato tra Wise e DATEV.
Prerequisiti
Consigliamo di chiedere le informazioni necessarie al tuo consulente fiscale o di cercarle nell'ambiente DATEV prima di avviare la connessione.
Sincronizzazione con DATEV Cloud:
Connessione semplice che consente di inviare i tuoi dati finanziari a DATEV senza inserirli manualmente e con l'assegnazione automatica dei codici contabili. Puoi usare SmartLogin di DATEV o il tuo metodo di accesso preferito.
Per questa connessione ti occorrerà quanto segue:
Licenze richieste: DATEV Rechnungswesen, DATEV Buchungsdatenservice, DATEV Unternehmen Online (DUO), DATEV Belegbilderservice.
Numero del cliente (Mandantennummer)
Numero del consulente (Beraternummer)
Opzionale: piano dei conti (Standardkontenrahmen), che si trova nell'ambiente DATEV, sotto Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen.
Verifica che il tuo consulente fiscale abbia impostato l'inizio dell'anno fiscale in DATEV, ti abbia fornito il numero dei caratteri del conto di contabilità generale (solitamente 4-8) e il tipo del piano dei conti (SKR 03 o SKR 04).
Come confermare le licenze
In DATEV Arbeitsplatz, vai in Gestione licenze (Lizenzverwaltung) per visualizzare le licenze installate.
Richiedi conferma al tuo amministratore DATEV, consulente fiscale (Steuerberater) o partner di servizi DATEV.
Come connetto il mio conto Wise con DATEV?
1. Prepara il tuo conto o invita il tuo commercialista
Per la connessione al software di contabilità, occorrono autorizzazioni specifiche. Se sei il titolare dell'azienda, puoi operare in modo autonomo.
Se ti avvali di un contabile esterno o un commercialista, puoi invitare queste persone al tuo conto Wise Business come membri del team. Puoi controllare ciò che queste persone potranno vedere ed eseguire:
Vai su Team
Seleziona Aggiungi membro del team.
Concedi a queste persone l'autorizzazione Gestisci integrazioni software e strumenti.
2. Avvia la connessione su Wise
Accedi al tuo conto Wise Business.
Scegli il nome della tua azienda nell'angolo in alto a destra.
Vai su Collega e gestisci le tue app
Seleziona DATEV e scegli il tuo metodo di connessione.
3. Configura la connessione
Dovrai configurare le impostazioni di sincronizzazione. Ti consigliamo di usare il metodo connessione online per ottenere un'esperienza più fluida, anche se è disponibile la connessione desktop Datev.
Inserisci il tuo numero cliente (Mandantennummer)
Inserisci il tuo numero consulente (Beraternummer)
Indica il numero di caratteri del numero dei conti del libro mastro configurati in DATEV Rechnungswesen. Per trovarla, vai alla pagina di accesso DUO > Le mie applicazioni > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlange. Di solito, la lunghezza è di 4-8 caratteri.
Specifica il tipo del piano dei conti. Può essere SKR 03 o SKR 04
Specifica il giorno di inizio dell'anno fiscale (in formato ggMM), es. 0102
Fai clic su Autorizza
Accederai alla schermata di accesso DATEV, che consente di usare il tuo metodo di accesso DATEV preferito.
Ti trasferiremo in Wise, in cui dovrai selezionare il Konto (conto) rilevante per la tua valuta Wise. Seleziona il conto DATEV in cui registrare la tua valuta Wise e il tuo conto sospeso/di transito predefinito (Verrechnungskonto). Si tratta di un conto temporaneo in cui troverai le voci non classificate.
Seleziona la data di inizio della sincronizzazione, da cui inizieremo a importare le transazioni per tutte le tue valute connesse. Quindi, potrai usare la tua connessione.
Scegli se caricare il tuo piano dei conti DATEV (Konto)* tramite CSV o in altro modo. Questa opzione si trova in DATEV, sotto Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen. In alternativa, chiedi al tuo consulente fiscale. Ecco le istruzioni per configurare il download del file. Caricando questo piano dei conti potrai associare i tuoi conti DATEV alle tue valute Wise in una fase successiva.
Per informazioni più dettagliate, consulta le FAQ del nostro partner Chift
Cosa succede se apro una nuova valuta in Wise?
Se apri una nuova valuta (es. USD) nel tuo conto Wise dopo l'impostazione della connessione, dovrai aggiornare le tue impostazioni in modo da includerla. Vai alle impostazioni di integrazione, cerca la valuta che hai aggiunto e inserisci il codice del piano dei conti pertinente da DATEV. Di solito è di 4-5 cifre e univoco per ciascuno dei tuoi conti.
Come posso disconnettere il mio conto Wise da DATEV?
Puoi disconnettere il tuo conto in qualsiasi momento:
Accedi al tuo conto Wise dal sito web.
Scegli il nome della tua azienda nell'angolo in alto a destra.
Vai su Collega e gestisci le tue app, sotto Impostazioni.
Trova DATEV e fai clic su Disconnetti.
Con quale frequenza inviate i miei dati Wise a DATEV?
Inviamo (sincronizziamo) i tuoi dati di transazione Wise automaticamente a DATEV ogni giorno.