Hogyan kapcsolom össze a Wise-fiókomat a DATEV-vel?

A Wise Business-fiókod DATEV-vel való összekapcsolása lehetővé teszi, hogy a pénznem tranzakcióid automatikusan szinkronizálódjanak a DATEV Rechteverwaltunggal. Ezzel időt takaríthatsz meg a manuális adatbevitel során, és segít naprakészen tartani a többpénznemű könyvelésedet.

A kapcsolatot biztonságosan a Chift biztosítja, amely közvetítőként működik a megbízható, automatizált adatátvitel érdekében a Wise és a DATEV között.

Előfeltételek

Mielőtt elkezdenéd, javasoljuk, hogy szerezd be az alábbi információkat az adótanácsadódtól vagy a DATEV-től.

DATEV Cloud Sync

  • Ügyfélszám (Mandantennummer)

  • Tanácsadói szám (Beraternummer)

  • Főkönyvi számla hossza (általában 4–8 karakter)

  • Számlatükör (SKR 03 vagy SKR 04)

  • Pénzügyi év kezdő dátuma

Szükséged lesz még ezekre a DATEV licencekre:

A licenceket a DATEV Arbeitsplatz > Lizenzverwaltung menüpontjában ellenőrizheted, vagy kérdezd meg az adótanácsadódat.

Hogyan kapcsolom össze a Wise-fiókomat a DATEV-vel?

1. Készítsd elő a számládat, vagy hívd meg a könyvelődet

A könyvelési szoftverhez való csatlakozáshoz speciális engedélyekre van szükséged. Ha te vagy a cégtulajdonos, ezt magad is megteheted.

Ha külső könyvelőd van, meghívhatod őt a Wise Business-fiókodba csapattagként. Te határozod meg pontosan, hogy mit láthat és tehet:

  1. Menj a Csapathoz

  2. Válaszd a Csapattag hozzáadása lehetőséget.

  3. Add meg neki a Szoftverintegrációk és eszközök kezelése engedélyt.

2. Indítsd el a kapcsolatot a Wise-on

  1. Jelentkezz be a Wise Business-fiókodba.

  2. Kattints a cég nevére a jobb felső sarokban.

  3. Menj az Alkalmazások csatlakoztatása és kezelése részhez.

  4. Válaszd ki a DATEV-et, és válaszd ki a kapcsolódási módszert.

3. Konfiguráld a kapcsolatot

Add meg a DATEV adataidat (a fenti Előfeltételek részből):

  • Ügyfélszám

  • Tanácsadói szám

  • Főkönyvi számla hossza

  • Számlatükör

  • Pénzügyi év kezdő dátuma

A számla hosszának megkereséséhez navigálj a DUO > My applications > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlänge menüpontra

Kattints az Engedélyezés gombra, és jelentkezz be a preferált DATEV módszereddel.

4. Fejezd be a beállítást a Wise-ban

Miután a rendszer visszairányított a Wise-ra:

  1. Válaszd ki a DATEV számlát (Konto) minden Wise-pénznemhez.

  2. Válassz egy elszámolási számlát (Verrechnungskonto) – a be nem sorolt tételekhez használt számlát –, amelynek különböznie kell a Wise-pénznemekhez választott számláktól.

  3. Válaszd ki a szinkronizálás kezdő dátumát (amikor az importálások megkezdődnek).

Opcionális:

Töltsd fel a DATEV számlatükrödet (CSV), ha nem szeretnéd manuálisan megadni a számlákat minden pénznemhez.

Megtalálod a DATEV-ben a Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen alatt, vagy kérdezd meg az adótanácsadódat.

Itt találod az útmutatót a fájl letöltésének konfigurálásához.

Mi történik, ha új pénznemet adok hozzá a Wise-számlámhoz?

Ha a kapcsolat beállítása után új pénznemegyenleget (pl. USD) nyitsz a Wise-fiókodban, frissítened kell a beállításokat, hogy tartalmazzák azt. Lépj az integrációs beállításaidhoz, és győződj meg róla, hogy megtalálod a hozzáadott pénznemet, és töltsd ki a megfelelő DATEV számlatükör kódot. Ez általában 4-5 számjegy, és egyedi minden bankszámládhoz.

Hogyan választhatom le a Wise-számlámat a DATEV-ről?

Bármikor leválaszthatod a számládat:

  1. Jelentkezz be a Wise Business-számládra a webes felületen.

  2. Kattints a cég nevére a jobb felső sarokban.

  3. Menj a Beállítások alatt található Alkalmazások csatlakoztatása és kezelése részhez.

  4. Keresd meg a DATEV-et, és kattints a Kapcsolat bontása lehetőségre.

Milyen gyakran küldődnek a Wise adataid a DATEV-be?

A Wise tranzakciós adataid naponta automatikusan elküldésre (szinkronizálásra) kerülnek a DATEV-be.

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek