Először össze kell kapcsolnod a Wise-számládat a Xeróval – ez lehetővé teszi, hogy egy helyen szinkronizáld a tranzakcióidat és kezeld pénzügyeidet. Miután a számlák összekapcsolódtak, lépj a Kapcsolódási beállításokhoz, és ellenőrizd, hogy a Banki adatok szinkronizálása funkció be van-e kapcsolva.
Ugyanezen az oldalon válaszd ki, mely pénznemeket szeretnéd automatikusan szinkronizálni. Csak azonos pénznemben szinkronizálhatsz egy adott pénznemet a Wise-ról egy Xero-bankszámlával.
A Wise-tranzakciók a kiválasztott pénznemekből megjelennek a megfelelő Xero-bankszámláidon, de csak akkor, ha a pénznem egyezik. Győződj meg arról, hogy a Xero-fiókod helyesen van hozzárendelve a Wise-fiókod releváns pénznemeihez.
A csatlakozás után a Wise automatikusan szinkronizálja az összes új tranzakciót a csatlakozás napjától kezdve, 4 óránként.
Hogyan importálhatom a korábbi Wise-tranzakcióimat a Xeróba
Ha hamarabb szeretnéd elindítani a szinkronizálást, a Kapcsolat beállításai oldalról nyisd meg a Sync options and status (Szinkronizálási lehetőségek és státusz) részt, és válaszd a Sync now (Szinkronizálás most) lehetőséget. Ugyanazon az oldalon akár a csatlakozás időpontja előttre is beállíthatsz kezdési dátumot, legfeljebb 1 évvel korábbra.
Ha egy évnél régebbi dátumú tranzakciókat szeretnél szinkronizálni, régebbi Wise-kivonataidat manuálisan is feltöltheted. Kivonat letöltése PDF- vagy CSV-formátumban minden olyan pénznemhez, amelyet aktiváltál vagy amelyet a Wise-számládon tartasz, majd kövesd ezeket az útmutatókat a kivonatok Xeróba történő importálásához és a számláid egyeztetéséhez.
Hogyan szinkronizálhatok több pénznemet?
Ha egynél több pénznemet szeretnél szinkronizálni, több pénznemre kiterjedő csomagra van szükséged a Xerónál.