Ha még nem tetted meg, kösd össze a Xero fiókodat a Wise-fiókoddal. Ha már csatlakoztattad, a csatlakozási beállítások között kezelheted a következőket:
Számlák importálása a Wise-ra
Számlák megjelölése kifizetettként a Xeróban
Banki hírcsatornák
Tranzakciók mellékletekkel
Kártyatranzakciók bizonylatokkal
Számlák importálása a Wise-ra
Ez jelenleg csak az Egyesült Királyságban működő vállalkozások számára érhető el. A fizetetlen számlákat valós időben és a Számlafizetés menüpontnál láthatod.
A Xeróban kifizetettnek jelölt számlákat nem fogjuk importálni. Vedd figyelembe, hogy ez azt jelenti, hogy ha egy számlát egy másik szolgáltatón keresztül fizettél ki, és nem jelölted kifizetettnek a Xeróban, akkor is látható lesz a Számlák oldalon a Wise-on.
Ha szeretnéd részletesen megismerni ennek a funkciónak a működését, nézd meg a Hogyan importálhatok és fizethetek számlákat a Xeróból a Wise-on keresztül?
Számlák „fizetettként” jelölése a Xeróban
Amikor a Wise Számlák oldalon fizetsz egy számlát, automatikusan fizetettként jelöljük meg a Xeróban. Ehhez több pénznemet támogató Xero csomagra van szükség. Így tudod bekapcsolni több pénznem használatát a Xeróban.
Banki adatkapcsolat
A banki adatkapcsolat lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Xeróval szinkronizáld a Wise-tevékenységedet. Ahhoz, hogy lásd a Wise-tranzakcióidat (bankszámlakivonat-sorokat) a Xeróban, minden olyan, Wise-on lévő pénznemet csatlakoztatnod kell, amelyet szinkronizálni szeretnél.
Ha a kezdeti beállítás során nem csatlakoztattad a pénznemeket, ezeket bármikor hozzáadhatod az alábbi lépések követésével:
Nyisd meg a kapcsolódási beállításaidat, és menj a Kapcsolt számlák részhez
Keresd meg azt a pénznemet (például: USD, GBP, EUR), amelyet csatlakoztatni szeretnél, és kattints a Kiválasztás gombra
Válassz egy meglévő Xero-bankszámlát az összekötéshez, vagy hozz létre egy újat.
Ha új bankszámlát hozol létre, a Xero automatikusan hozzáadja azt az adott, Wise-on lévő pénznemhez a Xero-szervezeteden belül. Tudj meg többet arról, hogyan adhatsz hozzá bankszámlát vagy hitelkártyaszámlát a Xeróhoz
Egy Xero-szervezeten belül egy Wise pénznem csak egyetlen Xero-bankszámlához csatlakoztatható. Ha megpróbálsz két, Wise-on lévő pénznemet olyan Xero-bankszámlákkal szinkronizálni, amelyek neve azonos (például mindkét egyenleg neve "Wise Bank" vagy „USD”), hibaüzenetet kapsz, mivel a Xero megköveteli, hogy minden bankszámla egyedi névvel rendelkezzen a szervezeten belül.
Ha korábban egy számlához használtál egy nevet egy Xero-szervezetben, és azt később archiváltad vagy törölted, akkor azt a nevet nem használhatod újra.
Automatikusan 4 óránként szinkronizálunk, de manuálisan bármikor szinkronizálhatsz — csak menj a Xero Kapcsolódási beállítások menüben a Szinkronizálási opciók és státusz részhez, és kattints a Szinkronizálás most gombra.
Tranzakciók mellékletekkel
Ez a funkció automatikusan elküldi a Wise tranzakciókhoz csatolt számlákat a Xerónak. Ezek a Xeróban Számlatervezetekként kerülnek tárolásra, amiket utána ellenőrizhetsz és közzétehetsz.
Ha ezt a funkciót bekapcsolod, a csatlakoztatott pénznemekhez és perselyekhez tartozó tranzakciós mellékletek szinkronizálásra kerülnek a Xeróba, ahol tervezetként szállítói és vevői számlákat hoz létre. Neked csak át kell nézned és közzé kell tenned őket.
Ahhoz, hogy ezt a funkciót használhasd, be kell kapcsolnod a „Banki hírcsatornák” funkciót.
Kártyás tranzakciók bizonylatokkal
Ez a funkció automatikusan elküldi a Wise-kártyás tranzakciók mellékleteit a Xero kiadási számlájára, és hozzáadja azokat a mellékletekkel rendelkező tranzakciókhoz. A kártyás kiadások „Pénzköltés” tranzakcióként kerülnek szinkronizálásra, az összes melléklet fájlként.
Ehhez a funkcióhoz engedélyezni kell a „Mellékletekkel ellátott tranzakciók” funkciót.
Speciális beállítások
A speciális beállítások új ügyfelek számára nem érhetők el. Ha nem látod ezt a funkciót a kapcsolódási beállításokban, az azt jelenti, hogy nem tudjuk biztosítani.
Ezek a beállítások további testreszabási lehetőségeket kínálnak, amelyekkel a következőket teheted:
Számlák szinkronizálása: A Wise-on keresztül történő fizetés esetén a számlákat és a számlafizetéseket automatikusan fizetettként jelöli a Xero. A számlákat és számlafizetéseket a kedvezményezett neve, az összeg és a hivatkozás alapján egyeztetjük.
Egyéb tranzakciók kiadásként történő rögzítése: A számla nélkül történő Wise kiadásként rögzítheted a Xeróban.