La connexion de votre compte Wise à Zoho Books s’effectue via Open Banking, ce qui signifie que Wise partage avec Zoho Books les données relatives à vos activités de compte. Zoho Books extrait les transactions de votre compte Wise, vous permettant de consulter toutes les devises Wise connectées directement dans Zoho Books pour un suivi facile des transactions.
Les flux bancaires automatiques ne sont disponibles qu'avec certains plans de Zoho Books. Rendez-vous sur la page de tarification pour vérifier si la fonctionnalité est incluse dans votre plan actuel.
Comment connecter votre compte Wise à Zoho Books
Connectez-vous à votre compte Zoho Books
Accédez à l'onglet Opérations bancaires
Sélectionnez Connecter une carte bancaire ou sélectionnez Importation automatique dans le menu de Configuration pour un compte bancaire existant
Recherchez Wise dans votre région dans la section Banques prises en charge pour les flux bancaires automatiques
Si votre compte Wise est enregistré dans l’UE, sélectionnez Wise
Si votre compte Wise est enregistré au Royaume-Uni, sélectionnez Wise (Royaume-Uni)
Pour toutes les autres régions, sélectionnez Wise (Royaume-Uni)
Confirmez les conditions générales de connexion
Sur le web, connectez-vous à votre compte Wise et sélectionnez le profil que vous souhaitez utiliser
Sélectionnez la devise Wise que vous souhaitez connecter à votre compte bancaire Zoho Books
L'autorisation de partager vos données expirera après 90 jours. Vous devrez alors autoriser à nouveau le partage de vos données. Cela est dû à la réglementation de la Financial Conduct Authority (FCA) concernant les règles de réauthentification tous les 90 jours. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Open Banking.
Comment déconnecter votre compte Wise de Zoho Books
Sur votre compte Wise depuis le site Web :
Accédez à Intégrations et outils dans Paramètres
Accédez à Applications et logiciels
Sélectionnez Déconnecter pour Zoho Books