Si vous ne l'avez pas déjà fait, connectez votre compte Xero à votre compte Wise. Une fois connecté, vous pouvez gérer les options suivantes depuis vos Paramètres de connexion :
Importer des factures vers Wise
Marquez les factures comme payées dans Xero
Flux bancaires
Transactions avec pièces jointes
Transactions par carte avec reçus
Importation de factures à payer dans Wise
Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les entreprises au Royaume-Uni. Vous pouvez consulter vos factures impayées en temps réel et les régler à partir de Factures à payer.
Nous n'importerons aucune facture que vous marquez comme payée dans Xero. Notez que cela signifie que si vous avez payé une facture par l'intermédiaire d'un autre fournisseur et que vous ne l'avez pas marquée comme payée dans Xero, elle sera toujours visible sur votre page Factures à payer sur Wise.
Pour découvrir cette fonctionnalité en détail, consultez Comment importer et payer des factures depuis Xero avec Wise ?
Marquer des Factures à payer comme payées dans Xero
Lorsque vous réglez une facture depuis votre page Factures à payer sur Wise, nous la marquons automatiquement comme payée dans Xero. Cela nécessite un forfait Xero prenant en charge plusieurs devises. Comment activer la fonctionnalité multidevise dans Xero.
Flux bancaires
Les flux bancaires vous permettent de synchroniser directement votre activité Wise avec Xero. Pour visualiser vos transactions Wise (lignes de relevé bancaire) dans Xero, vous devez connecter chaque devise Wise que vous souhaitez synchroniser.
Si vous n'avez pas associé les devises lors de la configuration initiale, vous pouvez les ajouter à tout moment en suivant les étapes suivantes :
Ouvrez vos paramètres de connexion et accédez à la section Comptes connectés
Trouvez la devise Wise (par exemple : USD, GBP, EUR) que vous souhaitez connecter et cliquez sur Sélectionner
Sélectionnez un compte bancaire Xero existant auquel vous souhaitez vous connecter, ou créez-en un nouveau.
Si vous créez un nouveau compte, Xero l'ajoutera automatiquement pour cette devise Wise au sein de votre organisation Xero. En savoir plus sur l'ajout d'un compte bancaire ou d'un compte de carte de crédit à Xero
Vous ne pouvez associer qu'une seule devise Wise à un seul compte Xero au sein d'une organisation Xero. Si vous essayez de synchroniser deux devises Wise avec des comptes Xero portant des noms identiques (par exemple, deux devises nommées « Wise Bank » ou « USD »), vous rencontrerez une erreur, car Xero exige que chaque compte ait un nom unique au sein de l'organisation.
Si vous avez précédemment utilisé un nom pour un compte dans une organisation Xero, puis que vous l'avez archivé ou supprimé, vous ne pouvez pas réutiliser ce nom.
Nous synchronisons automatiquement les comptes toutes les 4 heures, mais vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle à tout moment. Il vous suffit d'accéder aux Options et statut de la synchronisation dans vos paramètres de connexion Xero, puis de cliquer sur Synchroniser maintenant.
Transactions avec pièces jointes
Cette fonctionnalité envoie automatiquement les factures émises et les factures à payer jointes à vos transactions Wise vers Xero. Elles seront enregistrées en tant que « Factures à payer » ou « Factures émises » dans Xero, en attente de votre vérification et de leur publication.
Une fois cette fonctionnalité activée, toutes les pièces jointes relatives aux transactions provenant des devises et des réserves connectées seront synchronisées avec Xero, où elles serviront à créer des trames de factures. Il ne vous restera plus qu'à les vérifier et à les publier.
Vous devez activer les « Flux bancaires » pour utiliser cette fonctionnalité.
Transactions par carte avec reçus
Cette fonctionnalité envoie automatiquement les pièces jointes de vos transactions par carte Wise vers le Compte de dépenses dans Xero, et les ajoute à « Transactions avec pièces jointes ». Les dépenses par carte sont synchronisées en tant que transactions « Dépenses », avec toutes les pièces jointes incluses sous forme de fichiers.
Cette fonctionnalité nécessite l'activation de la fonctionnalité « Transactions avec pièces jointes ».
Paramètres avancés
Les paramètres avancés ne sont pas disponibles pour les nouveaux clients. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité sous les paramètres de connexion, cela signifie que nous ne pouvons pas vous la fournir.
Ces paramètres offrent des options de personnalisation supplémentaires, vous permettant de :
Synchronisation des paiements de factures : les factures sont automatiquement marquées comme payées dans Xero lorsqu'elles sont réglées via Wise. Nous faisons correspondre les factures en fonction du nom du bénéficiaire, du montant et de la référence.
Enregistrer les autres transactions en tant que dépenses : enregistrez les paiements Wise sans facture ou note de frais en tant que dépenses dans Xero.