En connectant votre compte Wise à Sage BOB, vos devises Wise se synchronisent automatiquement avec votre logiciel de comptabilité, ce qui vous permet de suivre vos transactions multidevises de manière simple et efficace.
La connexion est assurée par Ponto, un fournisseur tiers sécurisé. Vous devez disposer d'un compte Ponto pour activer cette connexion.
Dans quels pays l'intégration de Sage BOB est-elle disponible ?
Cette intégration est actuellement disponible pour les entreprises enregistrées en Belgique et au Luxembourg.
Comment connecter mon compte Wise avec Sage BOB ?
1. Connectez-vous à Ponto :
Veuillez vous assurer que vous êtes bien inscrit(e) sur Ponto. Si vous êtes comptable et que vous n'avez pas accès à la gestion des comptes de vos clients, vous pouvez demander l'autorisation de devenir leur représentant sur Ponto. Pour ce faire :
Connectez-vous à Ponto
Rendez-vous dans les Paramètres de l'organisation et générez le lien d'invitation que vous pouvez partager avec vos clients pour obtenir leur autorisation.
Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez inviter votre comptable ou votre expert-comptable à rejoindre votre compte professionnel Wise en tant que membre de l'équipe. Vous contrôlez exactement ce qu'il peut voir et faire : son accès est limité aux autorisations que vous lui accordez.
Accordez-lui l'autorisation Gérer les intégrations logicielles et les outils.
Comment ajouter des membres à votre équipe
Une fois que vous disposez d'un compte Ponto et d'un accès au compte Wise, suivez les étapes suivantes :
Dans Ponto, allez à la section Comptes et cliquez sur Ajouter un compte
Dans la section Choisissez votre banque, sélectionnez Wise
Autorisez votre connexion avec Wise
2. Connectez votre compte bancaire à Sage BOB :
Connectez-vous à Sage BOB
Accédez à la section Récupération et sélectionnez module de traitement des relevés de compte
Choisissez Ponto sur la barre de droite
Sélectionnez Se connecter à Ponto
Acceptez les conditions d'utilisation du service Ponto
Vous serez redirigé(e) vers le compte Ponto de votre entreprise
3. Choisissez des comptes depuis Ponto :
Choisissez le nom de l'organisation créée pour votre entreprise à l'Étape 1
Ponto générera un lien de consentement sécurisé à usage unique et vous redirigera vers la page de connexion Wise
Connectez-vous à votre compte Wise et consultez les droits d'accès au partage de données
Choisissez les devises à connecter. Notez que vous ne pourrez pas modifier la liste des devises connectées par la suite
Si les comptes que vous souhaitez connecter à Sage BOB n'apparaissent pas à l'écran, cela signifie qu'ils n'ont pas été liés à Ponto. Pour ce faire, il est nécessaire de vous reconnecter à Ponto et de valider l'Étape 1.
4. Confirmation :
Confirmez votre configuration. Votre compte Wise est désormais connecté en toute sécurité à Sage BOB.
Ponto récupérera désormais automatiquement vos nouvelles transactions à partir des devises Wise connectées et les synchronisera dans votre logiciel Sage BOB toutes les 4 heures.
Comment gérer votre connexion ?
Gestion du tableau de bord : utilisez le tableau de bord Ponto pour gérer les liens entre comptes et les mandats. Vous avez la possibilité de révoquer ou de renouveler les autorisations selon vos besoins
Exigence de renouvellement : la loi exige que l'autorisation de connexion au compte soit renouvelée tous les six mois pour des raisons de sécurité
Que se passe-t-il si j'ouvre une nouvelle devise dans Wise après la configuration ?
Si vous activez une nouvelle devise (par exemple, EUR) dans votre compte Wise après avoir configuré la connexion avec l'intégration, vous devrez vous reconnecter pour l'inclure.
Pour synchroniser les transactions de cette nouvelle devise avec Sage BOB, vous devez déconnecter et reconfigurer la connexion en suivant les mêmes étapes que lors de la configuration initiale.
Comment déconnecter mon compte Wise de Sage Bob ?
Connectez-vous à votre compte Wise Business sur le site Web
Cliquez sur le nom votre entreprise dans le coin supérieur
Accédez à Intégrations et outils dans Paramètres
Sélectionnez Applications et logiciels
Recherchez l'intégration et cliquez sur Déconnecter
Remarque : la connexion étant établie via notre fournisseur tiers, Ponto (ou Isabel Group) apparaîtra à la place de Sage BOB. Cela déconnectera toutes vos connexions Wise aux applications que vous avez connectées via Ponto.
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire de la part de Ponto, vous pouvez contacter support@myponto.com.