Puedes conectar tu cuenta Wise de empresa con Exact Online para sincronizar automáticamente tus transacciones en divisas. Esto te ahorrará tiempo en la introducción manual de datos y te ayudará a mantener al día tu contabilidad multidivisa.
Se creará una cuenta bancaria y un diario independientes en Exact para cada divisa que elijas conectar.
Debes tener tus divisas Wise abiertas y conectadas a Exact Online para que tus extractos se sincronicen automáticamente.
¿Con qué frecuencia se sincronizan mis datos?
De forma predeterminada, todos los datos de tus transacciones de Wise se sincronizan con Exact Online cada 4 horas. También puedes optar por sincronizar manualmente tus datos de Wise para un intervalo de fechas específico en cualquier momento.
La conexión se facilita de forma segura mediante un servicio llamado Chift, que actúa como intermediario para garantizar una transferencia de datos fiable y automatizada.
¿En qué países está disponible la integración con Exact Online?
La integración está disponible actualmente para empresas registradas en los Países Bajos.
¿Cómo conecto mi cuenta de Wise con Exact Online?
Antes de continuar, asegúrate de tener los permisos en Exact Online para establecer la conexión:
Acceso a diarios
Acceso a cuentas contables
Acceso a movimientos bancarios
Como alternativa, puedes invitar a tu contable o asesor a tu cuenta de empresa como integrante del equipo. Tú controlas exactamente qué pueden ver y hacer: su acceso se limita a los permisos que elijas. Para conectarse al software de contabilidad, tienes que otorgarles el permiso Gestionar integraciones de software y herramientas. Descubre cómo añadir integrantes del equipo aquí.
Sigue estos pasos en el sitio web de Wise para configurar tu conexión:
Inicia sesión en tu cuenta Wise de empresa.
Selecciona el nombre de tu empresa en la esquina superior.
Ve a Integración y herramientas.
Selecciona Apps y software y, a continuación, Ver todo.
Selecciona Exact Online y haz clic en Conectar.
Selecciona la empresa o división que quieres usar y haz clic en Enviar. Si no encuentras la empresa/división con la que quieres conectarte, tienes que adaptar las empresas/divisiones permitidas a través de la interfaz de Exact Online
Elige qué divisas quieres conectar.
Puedes crear nuevas cuentas bancarias para ellos (las configuraremos automáticamente en Exact Online para cada divisa) o seleccionar las ya existentes.
Debes configurar en Exact Online una cuenta bancaria separada para cada cuenta en divisas que tengas en Wise (por ejemplo, una para Wise EUR y otra para Wise USD).
Confirma tu configuración.
¿Qué sucede después de conectarme?
Una vez conectadas, las transacciones de las divisas seleccionadas se sincronizarán automáticamente con Exact Online y aparecerán como entradas en los diarios asociados.
¿Y si abro una nueva cuenta en divisas más adelante?
Si activas una nueva divisa (p. ej., CAD) en tu cuenta Wise y quieres sincronizar sus transacciones con Exact Online, debes ir a la configuración de la conexión, seleccionar la divisa de Wise y crear una nueva cuenta bancaria para ella.
¿Cómo se gestionan las comisiones y las conversiones de divisas?
Comisiones: Las comisiones por transacciones o conversiones de Wise se importan como líneas separadas en el extracto.
Conversiones de divisa: cuando conviertes dinero entre tus cuentas en divisas de Wise (p. ej., de EUR a USD), las transacciones se registran en Exact en el diario de la divisa de origen (si conviertes de GBP a EUR, registrará el asiento en el diario de GBP como un débito y la comisión de conversión en el diario de EUR también como un débito).
¿Cómo desconecto mi cuenta Wise de Exact Online?
Puedes desconectar tu cuenta de Exact Online en cualquier momento:
Inicia sesión en tu cuenta Wise de empresa en la web.
Selecciona el nombre de tu empresa en la esquina superior.
Ve a Integraciones y herramientas en Ajustes.
Selecciona Apps y Software.
Haz clic en Administrar junto a Exact Online.
Haz clic en Desconectar.
Consejo: También puedes desconectarte directamente desde la página de configuración de la conexión.
La conexión con Exact Online funciona gracias a Chift, que actúa como intermediario entre Wise y Exact Online para garantizar una sincronización segura de los datos.