La conexión de tu cuenta Wise con Zoho Books se realiza a través de Open Banking, lo que significa que Wise comparte datos sobre las actividades de tu cuenta con Zoho Books. Zoho Books extrae las transacciones de tu cuenta Wise, lo que te permite ver todas las divisas Wise conectadas directamente en Zoho Books para facilitar el seguimiento de las transacciones.
Las conexiones bancarias automáticas solo están disponibles para determinados planes de Zoho Books. Visita la página de precios para comprobar si están disponibles en tu plan actual.
Cómo conectar tu cuenta Wise con Zoho Books
Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Books
Ve a la pestaña Banking
Selecciona Conectar banco o tarjeta de crédito, o selecciona Importación automática en el menú Configuración para una cuenta bancaria existente
Busca Wise en tu región en la sección de Bancos Compatibles con Feeds Bancarios Automáticos
Si tu cuenta Wise está registrada en la UE, selecciona Wise
Si tu cuenta Wise está registrada en el Reino Unido, selecciona Wise (Reino Unido)
Para todas las demás regiones, selecciona Wise (Reino Unido)
Confirma los términos y condiciones de la conexión
En la web, inicia sesión en tu cuenta Wise y selecciona el perfil que quieres utilizar
Selecciona la divisa Wise que quieres conectar a tu cuenta bancaria de Zoho Books
La autorización para compartir tus datos con sevDesk o FastBill caducará al cabo de 90 días. En ese momento, deberás volver a autorizar el intercambio de tus datos, debido a la normativa establecida por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en relación con las normas de reautenticación cada 90 días. Para obtener más información, puedes visitar elsitio web de Open Banking.
Cómo desconectar tu cuenta Wise de Zoho Books
En tu cuenta Wise en la web:
Ve a Integraciones y herramientas en Ajustes
Ve a Apps y software
Selecciona Desconectar para Zoho Books