Conectar tu cuenta Wise a Sage BOB permite que tus divisas de Wise se sincronicen automáticamente con tu software de contabilidad, lo que hace que el seguimiento de tus transacciones multidivisa sea sencillo y eficiente.
La conexión se proporciona a través de Ponto, un proveedor externo seguro. Necesitas tener una cuenta con Ponto para habilitar esta conexión.
¿En qué países está disponible la integración con Sage BOB?
La integración está actualmente disponible para empresas registradas en Bélgica y Luxemburgo.
¿Cómo conecto mi cuenta Wise con Sage BOB?
1. Regístrate en Ponto:
Asegúrate de haberte registrado en Ponto. Si eres contable y no tienes acceso para gestionar las cuentas de tu cliente, puedes solicitar autorización para convertirte en su representante en Ponto. Para hacerlo:
Inicia sesión en Ponto
Ve a Organisation settings y genera el representative invitation link que puedes compartir con tus clientes para obtener la autorización.
Si eres propietario de una empresa, puedes invitar a tu contable o encargado de la contabilidad a tu cuenta Wise de empresa como integrante del equipo. Tú controlas exactamente lo que pueden ver y hacer — su acceso se limita a los permisos que elijas.
Concédeles el permiso de Gestionar integraciones y herramientas de software.
Descubre cómo añadir integrantes del equipo
Una vez que tengas una cuenta en Ponto y acceso a la cuenta Wise, sigue estos pasos:
En Ponto, ve a la sección Accounts y haz clic en Add an Account
En la sección Elige tu banco, selecciona Wise
Autoriza tu conexión con Wise
2. Conecta tu cuenta bancaria a Sage BOB:
Regístrate en Sage BOB
Ve a la sección Retrieval y selecciona el módulo de procesamiento de extractos de cuenta
Selecciona Ponto en la barra lateral derecha
Selecciona Conectar con Ponto
Acepta las Condiciones de uso del servicio Ponto
Se te redirigirá a la cuenta de Ponto de tu empresa
3. Selecciona las cuentas desde Ponto:
Selecciona el nombre de la organización creada para tu empresa en el paso 1
Ponto generará un enlace de consentimiento seguro de un solo uso y te redirigirá a la página de inicio de sesión de Wise
Inicia sesión en tu cuenta Wise y revisa los derechos de acceso para compartir datos
Elige qué divisas conectar. Ten en cuenta que no podrás editar la lista de divisas conectadas posteriormente
Si las cuentas que deseas conectar a Sage BOB no aparecen en la pantalla, no se han vinculado a Ponto. Para hacerlo, debes volver a conectarte a Ponto y completar el paso 1.
4. Confirmación:
Confirma tu configuración. Tu cuenta Wise ahora está conectada de forma segura con Sage BOB.
Ponto ahora recuperará automáticamente tus nuevas transacciones de las divisas de Wise conectadas y las sincronizará con tu software Sage BOB cada 4 horas.
¿Cómo gestionar tu conexión?
Gestión del panel de control: Usa el Panel de control de Ponto para gestionar los enlaces de cuenta y los mandatos. Puedes revocar o renovar autorizaciones según sea necesario
Requisito de renovación: La legislación exige que la autorización de conexión de la cuenta se renueve cada 6 meses por motivos de seguridad
¿Qué pasa si abro una nueva cuenta en otra divisa en Wise después de la configuración?
Si activas una nueva divisa (p. ej., EUR) en tu cuenta Wise después de configurar la conexión con la integración, tendrás que volver a conectarte para incluirla.
Para sincronizar las transacciones de esta nueva divisa con Sage BOB, debes desconectar y volver a configurar la conexión siguiendo los mismos pasos que en la configuración inicial.
¿Cómo desconecto mi cuenta Wise de Sage Bob?
Inicia sesión en tu cuenta Wise de empresa en la web
Selecciona el nombre de tu empresa en la esquina superior derecha.
Ve a Conecta y gestiona aplicaciones en Ajustes
Busca la integración y haz clic en Desconectar
Nota: como la conexión se establece a través de nuestro proveedor de terceros, aparecerá Ponto (o Isabel Group) en lugar de Sage BOB. Esto desconectará todas tus conexiones de Wise con las aplicaciones que has conectado a través de Ponto.
Si necesitas más ayuda con la conexión de Ponto, puedes escribir a support@myponto.com.