Zuerst musst du dein Wise-Konto mit Xero verbinden – so kannst du deine Transaktionen synchronisieren und deine Finanzen an einem Ort verwalten. Sobald die Konten verbunden sind, gehe zu deinen Verbindungseinstellungen und stelle sicher, dass die Funktion Bank-Feeds aktiviert ist.
Wähle auf derselben Seite aus, welche Währungen du automatisch synchronisieren möchtest. Du kannst eine Wise-Kontowährung nur mit einem Xero-Bankkonto in derselben Währung synchronisieren.
Wise-Transaktionen der ausgewählten Währungen werden in deinen entsprechenden Xero-Bankkonten angezeigt, aber nur, wenn die Währung übereinstimmt. Stelle sicher, dass dein Xero-Konto korrekt mit den relevanten Währungen in deinem Wise-Konto verknüpft ist.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, synchronisiert Wise automatisch alle neuen Transaktionen alle 4 Stunden ab dem Tag der Verbindung.
Wie importiere ich zuvor durchgeführte Wise-Transaktionen bei Xero?
Um die Synchronisierung früher zu starten, gehe zu Synchronisierungsoptionen und Status in deinen Verbindungseinstellungen und wähle Jetzt synchronisieren. Auf derselben Seite kannst du ein früheres Startdatum wählen, bis zu einem Jahr vor der Verbindung.
Wenn du Transaktionen synchronisieren möchtest, die länger als ein Jahr zurückliegen, kannst du deine älteren Wise-Auszüge manuell hochladen. Lade einen Auszug im PDF- oder CSV-Format für jede Währung herunter, die du in deinem Wise-Konto aktiviert hast oder hältst. Folge dann diesen Anweisungen, um Auszüge in Xero zu importieren und deine Konten abzugleichen.
Wie synchronisiere ich mehr als eine Währung?
Wenn du mehr als eine Währung synchronisieren möchtest, benötigst du einen Mehrwährungs-Plan bei Xero.