Um loszulegen, verbinde dein Xero-Konto mit deinem Wise-Konto. Sobald du verbunden bist, kannst du die folgenden Funktionen über deine Verbindungseinstellungen verwalten:
Rechnungen zu Wise importieren
Rechnungen in Xero als bezahlt markieren
Bankfeeds
Transaktionen mit Anhängen
Kartentransaktionen mit Belegen
Externe Rechnungen in Wise importieren
Diese Funktion ist derzeit nur für Unternehmen in Großbritannien verfügbar. Du kannst deine unbezahlten Rechnungen in Echtzeit sehen und sie über Rechnungen bezahlen.
Wir werden keine Rechnungen importieren, die du in Xero als bezahlt markiert hast. Das heißt, wenn du eine Rechnung über einen anderen Anbieter bezahlt hast und sie in Xero nicht als bezahlt markiert hast, wird sie trotzdem auf deiner Rechnungen-Seite bei Wise angezeigt.
Um zu sehen, wie diese Funktion im Detail funktioniert, lies dir Wie importiere und bezahle ich externe Rechnungen aus Xero mit Wise? durch.
Externe Rechnungen in Xero als bezahlt markieren
Wenn du eine Rechnung über die Rechnungen-Seite in Wise bezahlst, markieren wir sie automatisch in Xero als bezahlt. Dafür brauchst du einen Xero-Tarif, der Mehrfachwährung unterstützt. So aktivierst du Mehrfachwährung in Xero.
Bankfeeds
Mit Bank-Feeds kannst du deine Wise-Aktivitäten direkt mit Xero synchronisieren. Um deine Wise-Transaktionen (Kontoauszugszeilen) in Xero zu sehen, musst du jede Wise-Währung, die du synchronisieren möchtest, verbinden.
Wenn du die Währungen bei der Ersteinrichtung nicht verbunden hast, kannst du sie jederzeit hinzufügen, indem du diese Schritte befolgst:
Öffne deine Verbindungseinstellungen und geh zu Verbundene Konten.
Such die Wise-Währung (z. B. USD, GBP, EUR), die du verbinden möchtest, und klick auf Auswählen.
Wähle ein bereits bei Xero vorhandenes Bankkonto, oder lege einfach ein neues an.
Wenn du ein neues Konto erstellst, fügt Xero es automatisch für diese Wise-Währung in deiner Xero-Organisation hinzu. Erfahre mehr darüber, wie du ein Bankkonto oder Kreditkartenkonto zu Xero hinzufügst.
Du kannst nur eine Wise-Währung mit einem Xero-Konto innerhalb einer Xero-Organisation verbinden. Wenn du versuchst, zwei Wise-Währungen mit Xero-Konten mit identischen Namen zu synchronisieren (z. B. beide mit dem Namen Wise Bank oder USD), kommt es zu einem Fehler, da Xero verlangt, dass jedes Konto innerhalb der Organisation einen eindeutigen Namen hat.
Wenn du schon mal einen Namen für ein Konto in einer Xero-Organisation benutzt und dann archiviert oder gelöscht hast, kannst du diesen Namen nicht mehr verwenden.
Wir synchronisieren die Konten automatisch alle 4 Stunden, aber du kannst sie auch jederzeit manuell synchronisieren. Gehe dazu in deinen Xero-Verbindungseinstellungen zu Synchronisationsoptionen und Status und klicke auf Jetzt synchronisieren.
Transaktionen mit Anhängen
Diese Funktion sendet Rechnungen und externe Rechnungen, die an deine Wise-Transaktionen angehängt sind, automatisch an Xero. Diese werden in Xero als Entwürfe für Rechnungen oder Entwürfe für externe Rechnungen gespeichert und warten dort auf deine Überprüfung und Veröffentlichung.
Sobald du diese Funktion aktivierst, werden alle Transaktionsanhänge aus verbundenen Währungen und Spardosen mit Xero synchronisiert, wo sie als Rechnungsentwürfe und Rechnungen erstellt werden. Du musst sie nur noch überprüfen und veröffentlichen.
Du musst „Bankfeeds“ aktiviert haben, um diese Funktion nutzen zu können.
Kartentransaktionen mit Belegen
Diese Funktion sendet automatisch Anhänge von deinen Wise-Kartentransaktionen an das Ausgabenkonto in Xero und fügt sie zu „Transaktionen mit Anhängen” hinzu. Kartenausgaben werden als „Geld ausgeben”-Transaktionen synchronisiert, wobei alle Anhänge als Dateien enthalten sind.
Für diese Funktion musst du die Option „Transaktionen mit Anhängen” aktivieren.
Erweiterte Einstellungen
Erweiterte Einstellungen sind für Neukunden nicht verfügbar. Wenn du diese Funktion unter den Verbindungseinstellungen nicht, können wir sie dir leider nicht anbieten.
Mit diesen Einstellungen kannst du noch mehr anpassen, zum Beispiel:
Rechnungen und Zahlungen synchronisieren: Rechnungen werden automatisch in Xero als bezahlt markiert, wenn sie über Wise bezahlt wurden. Wir gleichen Rechnungen anhand des Namens des Empfängers, des Betrags und der Referenz ab.
Andere Transaktionen als Ausgaben erfassen: Erfasse von Wise-Zahlungen ohne Rechnung oder als Ausgabe in Xero.