Propojte svůj účet Wise s QuickBooks

Poznámka: název vašeho „Hlavního účtu“ ve Wise se může lišit v závislosti na vaší poloze. Pokud chcete najít přesnou terminologii používanou ve vašem regionu, zkontrolujte prosím přímo produkt.

Jak propojit svůj Wise účet s QuickBooks

Existují dva způsoby, jak propojit váš Wise účet s QuickBooks – oba nabízejí různé funkce.

1. Pro synchronizaci bankovního kanálu musíte zahájit připojení z QuickBooks.

2. Pro odsouhlasení faktur musíte zahájit připojení z Wise.

Pokud chcete používat obě funkce současně, budete muset pro každou z nich navázat samostatné připojení.

Zde jsou další podrobnosti o tom, co jednotlivá připojení dělají a jak je nastavit:

Připojení z QuickBooks

Synchronizace bankovních kanálů:

QuickBooks synchronizuje a stahuje transakce z vašich Wise měnových účtů do bankovních transakcí QuickBooks. Všechny propojené Wise účty můžete zobrazit přímo v QuickBooks pro snadné sledování transakcí.

Postupujte podle těchto kroků pro připojení:

1. Přihlaste se do svého účtu QuickBooks

2. Přejděte na Transakce a vyberte Bankovní transakce

3. Vyberte Propojit účet

4. Vyhledejte Wise. Uvidíte více možností pro různé regiony.

5. Vyberte tu, která odpovídá vaší registrované firemní adrese. Výběr špatné možnosti může způsobit chybu. Pokud k tomu dojde, znovu se připojte a vyberte správný region na základě vaší firemní adresy:

   • Pokud je váš Wise účet registrován v EU, vyberte Wise (Evropská unie)

   • Pokud je váš Wise účet registrován ve Spojeném království, vyberte Wise (UK)

   • Pro všechny ostatní regiony vyberte Wise (UK).

6. Budete přesměrováni k přihlášení do svého Wise účtu

7. Vyberte firemní účet, který chcete propojit s QuickBooks

8. Vyberte zůstatky, které chcete synchronizovat

9. Vyberte datum, od kterého chcete, aby QuickBooks stahoval transakce

10. Vyberte Propojit

Propojení z Wise

Automatické odsouhlasení vašich faktur:

Když zaplatíte fakturu přes Wise, bude automaticky označena jako zaplacená v QuickBooks a veškeré poplatky budou zaznamenány jako bankovní poplatky. Všechny nezaplacené faktury můžete zobrazit v reálném čase na stránce Účtenky v Wise a zaplatit je přímo. To pomáhá udržovat přesné záznamy a snižuje manuální odsouhlasení.

Postupujte podle těchto kroků pro připojení:

1. Přihlaste se do svého Wise účtu

2. Klikněte na název své firmy v horním rohu

3. V Nastavení přejděte na Připojit a spravovat aplikace

4. Vyberte QuickBooks a postupujte podle pokynů pro připojení

Jakmile zaplatíte fakturu v Wise, označíme tuto fakturu v QuickBooks jako zaplacenou a nebude se již zobrazovat jako nezaplacená faktura. Poplatky budou přidány jako výdaj do vaší kategorie Bankovní poplatky.

Pro automatické označení faktur jako zaplacených v QuickBooks musí mít váš plán QuickBooks zapnutou funkci více měn.

Oprávnění ke sdílení vašich dat s QuickBooks vyprší po 90 dnech. V tomto okamžiku budete muset opět autorizovat sdílení vašich dat.

Nebudete moci propojit svůj Wise účet, pokud vaše úroveň předplatného u QuickBooks toto propojení neumožňuje.

Pro propojení více než jednoho zůstatku budete muset povolit více měn v QuickBooks. Jak zapnout více měn v QuickBooks.